ハウス食品グループ本社20％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予測は以下の通り。

先週、ハウス食品グループ本社（東証1部2810）の第3四半期決算が発表された。 売上高はアナリスト予想を2.7％下回る840億円で、やや期待外れだった。利益面では、1株当たり利益が70.45円と予想を20％上回り、比較的明るい材料となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも従来通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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ハウス食品グループの4人のアナリストのコンセンサスは、2026年の売上高を3,305億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高の5.5%増を反映している。 一株当たり利益は7.8%増の154円が予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前、アナリストは2026年の売上高を3,296億円、1株当たり利益（EPS）を1,56円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは3,165円の目標株価を再確認している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 ハウス食品グループについては、最も強気なアナリストが1株当たり3,350円、最も弱気なアナリストが2,800円と、見方が分かれている。 しかし、比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストの評価には相当な自信があるようで、ハウス食品グループが予想しやすい事業であるか、アナリストが皆同じような前提を置いていることがうかがえる。

より大きな視点から、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 2026年末までの年率4.4％という予測は、過去5年間の年率1.2％という過去の成長率と並んで好意的なものである。 同業他社が年率4.0%の増収を予測しているのと比較してみよう。 ハウス食品グループの成長率は同業他社とほぼ同じと予想されるため、競合他社との相対的な成長率から何らかの結論を導き出すことはできない。

結論

最も明白な結論は、ここ最近、事業の見通しに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予測によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 ハウス食品グループの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、ハウス食品グループには 1つの警告サインが あります。

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