伊藤忠エネクス株式会社伊藤忠エネクス(東証:8133)は見た目ほど割安ではないかもしれない

日本の企業の半数近くがPER（株価収益率）15倍を超える中、伊藤忠エネクス（東証：8133）のPER11.2倍は魅力的な投資対象だ。PER11.2倍の伊藤忠エネクス(東証:8133)は魅力的な投資対象だ。 ただし、PERを額面通りに受け取るのは得策ではない。

伊藤忠エネクスは最近、順調に業績を伸ばしている。 その好調な業績が大幅に悪化するとの見方が多く、PERを押し下げているのかもしれない。 伊藤忠エネクスが好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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成長は低PERに見合うか？

伊藤忠エネクス(株)のPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場より悪い業績しか期待できない企業にとって典型的なものだろう。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を29%も伸ばした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPSは全体で32％という素晴らしい伸びを示している。 従って、最近の業績成長は同社にとって見事なものであったと言える。

興味深いのは、他の市場も同様に今後1年間で11％の成長が見込まれていることで、これは同社の最近の中期的な年率換算成長率とほぼ同じである。

この情報では、伊藤忠エネクスが市場より低いPERで取引されているのは奇妙である。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないのかもしれない。

伊藤忠エネクスの PER の結論

株価収益率（PER）は株を買うかどうかの決め手にはならないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有効だ。

伊藤忠エネクス(株)の最近の3年間の成長率は、より広い市場予想と一致しているため、現在予想より低いPERで取引されていることが分かった。 PERが会社の業績と一致することを妨げている、業績に対する未観測の脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な業績トレンドが続けば、株価下落のリスクは抑えられそうだが、投資家は将来の業績に多少の変動があると考えているようだ。

あまり水を差したくはないが、伊藤忠エネクスの注意すべき兆候を1つ見つけた。

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