GMOペイメントゲートウェイ株式会社（東証：3769）の中間決算後のアナリスト予想は以下の通り。

株主は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社（東証：3769）が先週のこの時期に半期決算を提出したことに気づいたかもしれない。この1週間で株価は8.0％安の8,436円となった。 GMOペイメントゲートウェイは、売上高410億円はアナリストの予想通りだったものの、1株当たり69.67円の法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 投資家にとって決算は、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる重要な時間である。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約に掲げており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

今回の決算を受けて、GMOペイメントゲートウェイのアナリスト10人は2025年の売上高を847億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して7.9%の収益改善となる。 一株当たり利益は264円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想される。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を846億円、1株当たり利益（EPS）を265円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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アナリストは目標株価9,775円を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 GMOペイメントゲートウェイについては、最も強気なアナリストが1株当たり12,000円、最も弱気なアナリストが1株当たり8,000円と、見方が分かれている。 これらの目標株価は、アナリストのGMOペイメントゲートウェイに対する見方が分かれていることを示すものだが、その予想に大きな違いがあるわけではない。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 GMOペイメントゲートウェイの2025年末までの年率16％の売上成長率は、過去5年間の年率19％の成長率とほぼ一致していることから、GMOペイメントゲートウェイの過去のトレンドが継続すると予測されていることが、最新の予測から推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率6.9％の成長が見込まれている。 つまり、GMOペイメントゲートウェイが同業他社よりも大幅に速いペースで成長すると予測されていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は9,775円で据え置かれた。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもはるかに重要である。 当社では、複数のGMOペイメントゲートウェイアナリストによる2027年までの予測を掲載しています。

また、GMOペイメントゲートウェイの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても 、こちらでご紹介しています。

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