カクヤスグループ（東証：7686）のJP10.00円配当は魅力的だ

カクヤスグループ株式会社(株式会社カクヤスグループ（東証：7686）の株式は、あと3日で配当落ちとなる。 配当落ち日は、多くの場合、会社の基準日の2営業日前である。 配当落ち日は、株式が売買されるたびに、決済に2営業日以上かかることがあるため、重要な意味を持つ。 したがって、3月28日以降にカクヤスグループの株式を購入した場合、6月12日に配当金が支払われる際に、配当金を受け取ることはできない。

次回の配当金は1株当たり10円で、昨年に続き20円である。 カクヤスグループの配当利回りは、現在の株価514.00円に対して3.9%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 そこで、カクヤスグループに配当金を支払う余裕があるのか、また配当金が増加する可能性があるのかを調査する必要がある。

配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が利益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 カクヤスグループの配当性向は税引き後利益の23％と低く、保守的である。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要であるため、同社が配当を支払うのに十分なキャッシュを生み出しているかどうかを確認する必要がある。 同社は、フリー・キャッシュ・フローの47％を配当金として分配しており、これは多くの企業にとって快適な配当水準である。

カクヤスグループの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることはポジティブであり、これは一般的に配当が持続可能であることを示すものである。

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利益と配当は伸びているか？

収益が伸びていない企業でも価値はあるが、その企業が成長するのに苦労しそうな場合は、配当の持続可能性を評価することがさらに重要になる。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 そう考えると、カクヤスグループの1株当たり利益が過去5年間、事実上横ばいで推移していることを見ても、我々は気乗りしない。 確かに崖から落ちるよりはマシだが、最高の配当銘柄は長期的に有意義に利益を伸ばすものだ。 最近の一株当たり利益の伸びは際立ってはいない。 しかし、配当金を増やす方法はいくつかあり、そのうちのひとつは、単純に会社が利益の多くを配当金として支払うことを選択することである。

多くの投資家は、企業の配当実績を評価する際、配当金の支払額が経年変化でどの程度変化したかを評価する。 カクヤスグループは、過去5年間の配当支払いに基づき、年平均3.8％の増配を実現している。

結論

カクヤスグループは配当目当てで買う価値があるのか？ 同社はこの間、一株当たり利益をほとんど伸ばしていないが、少なくとも利益とキャッシュフローのうち配当として支払う割合はかなり低い。これは、経営陣が将来の成長機会に再投資していることを示唆している可能性がある。 一般的に、我々は低い配当性向と力強い一株当たり利益の成長の両方を見たいが、カクヤスグループはその半分である。 カクヤスグループには好感が持てる点が多い。

配当金だけでカクヤスグループに投資するのは魅力的だが、そのリスクには常に留意する必要がある。 投資リスクの観点から、カクヤスグループの3つの警告サインを特定 したので、それらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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