日東製網株式会社日東製網株式会社(東証:3524) 成長でも価格でも業界に遅れをとらない

日本のラグジュアリー業界のPER（株価純資産倍率）の中央値は0.5倍近いため、日東製網株式会社 （東証：3524）のPER0.2倍については無関心と感じてもおかしくない。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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日東製網の最近の業績は？

日東製網は最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 P/Sが緩やかなのは、投資家が、この立派な収益成長が近い将来、より広い業界をアウトパフォームするには不十分かもしれないと考えているためである。 この会社が好きなら、そうでないことを望むだろう。

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収益予測はP/Sレシオと合っているか？

日東製網のP/Sレシオは、緩やかな成長しか期待できない企業としては典型的なものであり、重要なのは業界並みの業績であることだ。

まず振り返ってみると、同社は昨年8.3％という大幅な増収を達成した。 また、過去12ヶ月間の成長のおかげもあり、収益は3年前と比較して合計で18％増加している。 したがって、株主は中期的な収益成長率に満足していることだろう。

今後12ヶ月間の成長率が7.5％と予測されている業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いはかなり似ている。

この点を考慮すると、日東製網のP/Sが同業他社に近いのは明らかだ。 どうやら株主は、同社が今後も低姿勢を保つと仮定して、ただ持ち続けることに安心感を抱いているようだ。

日東製網のP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

日東製網のPERは、バリュエーションとしてではなく、投資家のセンチメントや将来への期待を測るものである。

日東製網は、最近の3年間の成長率が業界全体の予測に沿ったものであることから、PERは中程度を維持しているように見える。 現在のところ、過去の収益トレンドは業界見通しとほぼ一致しており、株主は同社の将来の収益見通しに大きなサプライズはないと確信している。 現在の状況を踏まえると、最近の中期的な収益トレンドが続けば、近い将来、株価がいずれかの方向に大きく動くことはなさそうだ。

例えば、 日東製網には4つの警告的 兆候がある（2つは無視できない）。

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