決算速報：アナリストがオープンハウスグループ(株)の目標株価を8,470円に引き上げた理由はこれだ。(東証:3288) の目標株価を8,470円に引き上げた。

オープンハウスグループの株主は喜んでいるだろう。(最新の決算を受けて株価は11％高の8,685円。 売上高1.3t円、法定1株当たり利益875円はいずれもアナリスト予想と一致し、オープンハウスグループが期待通りの業績を上げていることを示した。 アナリストは通常、決算発表の都度、業績予想を更新しており、そこから同社に対する見方が変わったのか、あるいは新たな懸念材料があるのかを判断することができる。 今回の決算を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

今回の決算を考慮し、オープンハウスグループのアナリスト6名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は1.45t円となる。これは過去12ヶ月と比較して8.6%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は11％増の989円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を1.42億円、1株当たり利益（EPS）を958円と予想していた。 今回の決算を受け、アナリストのセンチメントは緩やかに上昇しているようで、売上高、利益ともに少し楽観的な予測になっている。

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アナリストがオープンハウスグループの目標株価を12％引き上げ、8,470円としたことは驚くことではない。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 オープンハウスグループに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは10,500円、最も弱気なアナリストは6,850円としている。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、予想 の幅はオープンハウスグループの株主を極端な結果が待ち受ける可能性を示唆 するほど広くはないと弊社では見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見るという方法もある。 オープンハウスグループの収益成長が大幅に鈍化することは明らかであり、2026年末までの収益は年率換算で8.6%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率15％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率1.5％の収益成長が見込まれている。 つまり、オープンハウス・グループの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことで、この結果を受けてオープンハウスグループに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 嬉しいことに、アナリストは収益予想もアップグレードしており、彼らの予想では、このビジネスはより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価の引き上げは、アナリストが事業の本質的価値が時間とともに向上すると考えていることを示唆している。

その考えに従えば、我々は、事業の長期的展望は来年の収益よりもはるかに重要であると考える。 オープンハウス・グループの2028年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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