Coach A (東証:9339) の配当金受領まであと3日

常連の読者なら、シンプリー・ウォール・ストリートが配当を愛していることをご存知だろう。(東証:9339)は、3日後に配当落ち日を迎えようとしている。 通常、配当落ち日は基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取る資格のある株主を決定する日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、12月27日以降にコーチAの株式を購入した場合、3月31日に支払われる配当金を受け取ることはできない。

次回の配当金は1株当たり20円で、過去12ヶ月の配当金は1株当たり20円であった。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価1481.00円に対し、コーチAの配当利回りは1.4%となる。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 そのため、配当の支払いが持続可能かどうか、企業が成長しているかどうかを常にチェックする必要がある。

コーチAの最新分析を見る

企業が稼いだ金額よりも多くの配当を支払っている場合、配当が持続不可能になる可能性がある。 利益の245％という異常に高い配当性向は、通常の株主への利益分配以外に何かが起きていることを示唆している。 しかし、配当の評価には利益よりもキャッシュフローの方が重要である。 幸運なことに、同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローのわずか13％しか支払っていない。

配当が利益でカバーされなかったのは残念だが、配当の持続可能性の観点からは現金の方が重要であり、コーチAは幸いにも配当金を賄うのに十分な現金を生み出した。 しかし、配当の持続可能性の観点からは現金の方が重要であり、コーチ・エィは幸いにも配当金を賄うだけの現金を生み出している。 利益を上回る配当を継続的に支払える企業は極めて少ない。

過去12ヶ月間のCoach Aの利益配当額を見るには、ここをクリックしてください。

利益と配当は伸びているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を伸ばすのが容易であるため、一般的に最高の配当銘柄となる。 収益が大きく落ち込むと、会社は減配を余儀なくされる可能性がある。 だからこそ、コーチ・エィの収益が過去5年間、年率22％増と急増しているのを見ると安心できるのだ。

多くの投資家は、配当金の支払額が時間とともにどれだけ変化しているかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 コーチAの配当金は2年前とほとんど変わっていないようだ。

結論

投資家は今後の配当のためにCoach Aを買うべきか？ 一株当たり利益は順調に上昇しているが、キャッシュフロー配当性向が低いとはいえ、なぜコーチAは利益の多くを配当しているのか疑問である。 全体的に見れば、悪い組み合わせではないが、もっと魅力的な配当の見込みがありそうだと感じている。

その点で、コーチAが直面しているリスクを調査しておきたい。 我々の分析によると、コーチAには3つの警告の兆候がある。

一般的に、最初に目についた配当株を買うことはお勧めしない。強力な配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選してご紹介しよう。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。