住友商事（東証:8053）は配当金目当てで買うべきか？

住友商事（東証:8053）の配当金目当ての買いを期待している読者は、間もなく配当落ち日を迎えるので、すぐに行動を起こす必要がある。 配当落ち日は、多くの場合、企業の基準日の2営業日前であり、企業が配当金を受け取る権利のある株主を決定する日である。 配当落ち日は、この日以降に株式を購入した場合、基準日に表示されない後期決済を意味する可能性があるため、注意すべき重要な日である。 つまり、3月28日以降に住友株を購入した投資家は、6月24日に支払われる配当金を受け取れないことになる。

同社の配当金は1株当たり65円で、過去1年間の配当金総額130円に続くものである。 昨年の配当金総額は、現在の株価3623.00円に対して3.6％の利回りを示している。 配当は多くの株主にとって重要な収入源だが、その配当を維持するためには事業の健全性が欠かせない。 そのため、住友商事が配当金を支払う余裕があるのか、配当金が増える可能性があるのかを調査する必要がある。

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もし、企業が稼いだ金額よりも多くの配当金を支払っていれば、配当金は維持できなくなる可能性がある。 幸い、住友商事の配当性向は利益の39％と控えめだ。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要である。 幸いなことに、住友商事は過去1年間にフリー・キャッシュ・フローの41％しか配当していない。

住友商事の配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すものであり、配当性向が低ければ低いほど、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆するからだ。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たり利益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たり配当金を増やしやすいため、一般的に最高の配当銘柄となる。 収益が大きく落ち込むと、会社は減配を余儀なくされる可能性がある。 そのため、住友商事の1株当たり利益が過去5年間で年率5.1％増加しているのは安心材料だ。 同社は利益の半分以上を事業内に留保しており、収益もそこそこのペースで伸びている。 配当は利益の成長と配当性向の上昇の組み合わせによって長期的に成長する可能性があるため、これは一般的に魅力的な組み合わせであると考える。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 10年前のデータ開始以来、住友商事は年平均約10％の増配を行っている。 収益が伸びている中での増配は心強く、少なくとも株主に報いようという企業の姿勢がうかがえる。

最後に

配当の観点から、投資家は住友を買うべきか避けるべきか？ 一株当たり利益は緩やかに成長しており、住友商事は利益とキャッシュフローの半分以下を配当として支払っている。 収益がより速く成長するのは良いことかもしれないが、住友商事は配当性向を控えめにしているため、長期的にはまだ妥当な業績を上げる可能性がある。 有望な組み合わせであり、同社はより注意深く見守る価値がある。

その上で、住友商事がどのようなリスクに直面しているかを調査しておきたい。 少なくとも1つは無視できない）。それらを理解することは、あなたの投資プロセスの一部であるべきだ。

一般的に、最初に目にした配当株を買うことはお勧めしない。ここでは、強い配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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