愛知株式会社 (東証:6345) は配当落ち間近、利回りは3.4%。

愛知コーポレーション（東証：6345）の配当落ち日が3日後に迫っているようだ。 配当落ち日は、基準日の1営業日前である。基準日とは、配当金支払いの対象となる株主が会社の帳簿上に存在するための締切日である。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 したがって、9月27日以降に愛知製鋼の株式を購入した場合、11月28日に配当金が支払われる際に、配当金を受け取る資格はない。

次回の配当金は1株当たり20円。昨年度の配当金は40円であった。 過去1年分の配当金を計算すると、現在の株価1192.00円に対して3.4％の利回りとなる。 配当金を支払う企業を見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないか確認することも重要だ！ そのため、配当金の支払いがカバーされているかどうか、そして収益が伸びているかどうかをチェックする必要がある。

愛知の最新分析を見る

企業が収益よりも多くの配当を支払う場合、配当は持続不可能になる可能性がある。 愛知県は昨年、利益の半分以上（56％）を配当したが、これは多くの企業にとって通常の配当性向である。 二次的なチェックとして、愛知県が配当金を支払うだけのフリーキャッシュフローを生み出しているかどうかを評価することができる。 昨年、愛知県は発生したフリー・キャッシュ・フローの4分の3以上（83％）を配当した。これはかなり高く、事業への再投資を制限し始めている可能性がある。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

同社の配当性向とアナリストによる将来の配当予想を見るには、ここをクリック。

収益と配当は伸びているか？

収益が横ばいの銘柄は、依然として魅力的な配当支払企業となり得るが、配当の持続性に関しては、より保守的なアプローチをとり、安全マージンを大きく取ることが重要である。 業績が悪化し、減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 そう考えると、愛知の1株当たり利益が過去5年間、事実上横ばいで推移していることを見ても、我々は気乗りしない。 しかし長期的に見れば、最高の配当株はすべて一株当たり利益を伸ばしている。 配当性向56％は、事業への再投資機会が少ないという経営陣の暗黙のシグナルのように見える。近年の限定的な利益成長と合わせると、これは最も魅力的な組み合わせではない。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 10年前のデータ開始以来、愛知は年平均約15％の増配を行っている。

まとめると

配当金を維持するために必要なものはあるか？ 愛知製鋼は一株当たり利益の成長に苦戦しており、同社は利益とキャッシュフローの大部分を配当金として支払っているが、配当金の支払いは維持できないようには見えない。 全体的には悪くない組み合わせだが、もっと魅力的な配当見通しがありそうだと感じている。

しかし、まだ投資先として愛知に興味があるのであれば、愛知に関わるいくつかのリスクを考慮する必要がある。 例えば、愛知県には1つの警告サインがある。

一般的に、最初に目にした配当株を購入することはお勧めしない。強力な配当支払者である興味深い銘柄の厳選されたリストがここにある。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡 ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。