TOTO株式会社25％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予測は以下の通り。

株主は、TOTO株式会社（東証：5332）が先週の今頃、半期決算を発表したことにお気づきだろうか。(東都株式会社（東証：5332）が先週の今頃、半期決算を発表したことに株主はお気づきだろう。この1週間で、株価は6.7％安の4401円となった。 売上高3,560億円はアナリストの予想通りであったが、TOTOは1株当たり48.40円の利益（法定利益）を計上し、予想を25％上回るという驚くべき結果を出した。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 この点を念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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直近の業績を考慮すると、アナリスト10名によるTOTOの直近コンセンサスは、2025年の売上高7,354億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月で2.4%の増収となる。 一株当たり利益は3.4%増の228円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を7,416億円、1株当たり利益（EPS）を228円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が4,907円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も楽観的なアナリストの目標株価は6,000円だが、最も悲観的なアナリストは4,000円である。 これは、まだ予想に若干の多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かのような状況でこの株を完全に二分しているわけではないようだ。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストによれば、2025年末までの期間は同じような状況が続き、売上高は年率換算で4.8％の成長が見込まれている。これは過去5年間の年率5.0％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上は年率3.8％増と予想されている。 つまり、TOTOが同業他社よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがTOTOの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

私たちは、来年度の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数のTOTOアナリストによる2027年までの見積もりを用意しており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

また、TOTOの1つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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