東鉄工業株式会社(東鉄工業（東証1部1835）第3四半期決算：アナリストの来期予想はこちら

東鉄工業株式会社(東鉄工業株式会社（東証1部1835）は先週、四半期決算を発表した。 売上高は予想を2.5％上回る410億円、法定1株当たり利益は241円と、アナリストの予想とほぼ一致した。 アナリストは決算発表のたびに予想を更新するのが通例であり、その予想から同社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いのではないかと考えた。

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東鉄工業のアナリスト3名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は1,633億円。これは過去12ヶ月と比較して6.9%の増収となる。 一株当たり利益は4.4%増の313円を予想。 2026年の売上高は1,630億円、1株当たり利益は3,04円と予想されていた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスは東鉄工業の収益ポテンシャルをやや楽観的に見るようになったようだ。

コンセンサス目標株価は4,017円で据え置かれ、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、あくまで各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想レンジがどの程度広いかを見るには便利かもしれない。 最も楽観的な東鉄工業のアナリストの目標株価は4,300円、最も悲観的なアナリストの目標株価は3,700円である。 このように評価の幅が狭いということは、アナリストたちはこの事業の価値について同じような見方をしているようだ。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2026年末までの年率5.5%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率0.2%）を大きく上回っている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上成長率は年率2.2%である。 アナリストは、東鉄工業の成長見通しが過去5年間よりも明るい一方で、東鉄工業が業界全体よりも速いペースで成長すると予想している。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これは東鉄工業の来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、同社は売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。加えて、当社のデータによれば、売上高はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は4,017円で安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、東鉄工業について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、東鉄工業の2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

リスクもあることをお忘れなく。例えば、 東鉄工業の注意すべき兆候を1つ挙げて みました。

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