インカム投資家は配当落ち前にミライト・ワン・コーポレーション（東証：1417）に注目すべきか？

常連の読者は、シンプリー・ウォール・ストリートが配当金を愛していることをご存じだろう。だからこそ、ミライト・ワン・コーポレーション（東証：1417）の配当落ち日が3日後に迫っているのを見て、わくわくしている。 配当落ち日は通常、配当金を受け取るために株主として会社の帳簿上に存在しなければならない締切日である基準日の1営業日前に設定される。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、同社が12月2日に支払う配当金を受け取るには、9月27日までにミライト・ワンの株式を購入すればよい。

同社の配当金は1株当たり35円で、1株当たり75円であった過去12ヶ月に続くものである。 ミライト・ワンの配当利回りは、過去1年分の配当から計算すると、現在の株価2063.50円に対して3.6%となる。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 そこで、ミライト・ワンに配当金を支払う余裕があるのか、配当金は成長する可能性があるのかを調査する必要がある。

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配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が稼いだ以上の配当を支払う場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 だからこそ、MIRAIT ONEが利益の44%という控えめな配当をしているのは良いことだ。 二次的なチェックとして、ミライト・ワンが配当金を支払うに十分なフリー・キャッシュ・フローを生み出したかどうかを評価することもできる。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの23％を配当金として支払ったが、これは保守的な低水準である。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

収益が落ち込むと、配当企業を分析し、安全に保有することは難しくなる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性もある。 そう考えると、過去5年間のミライト・ワンの年率12％の減益には違和感を覚える。 一株当たり利益が下がると、配当可能額の上限も下がる。

多くの投資家は、配当金の支払額が時系列でどれだけ変化したかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 過去10年間で、ミライト・ワンは年平均約14％の増配を行っている。

最終的な見解

投資家は今後の配当のためにMIRAIT ONEを買うべきか？ 一株当たり利益は大幅に減少しているが、少なくとも同社は利益とキャッシュフローの両方に対して低く保守的な割合で配当を行っている。収益が落ち込んでいるのは確かに良くないが、少なくとも減配が必要になる前にいくらかバッファがあるかもしれない。 同社が将来的に収益と配当を伸ばす可能性のある成長プロジェクトに再投資しているかどうかは調査する価値があるかもしれないが、今のところ、配当の見通しについてそれほど楽観視はしていない。

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