株式会社ゆうちょ銀行 (TSE:7182)(アナリストが今年の売上予測を11％下方修正

株式会社ゆうちょ銀行（東証:7182）を担当するアナリストは、株主に否定的な見解を示した。(本日、株式会社かんぽ生命保険（東証：7182）を担当するアナリストは、今期の業績予想を大幅に修正し、株主に否定的な見解を示した。 アナリストが見通しの甘さを示唆したため、収益予想が大幅に下方修正された。

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今回の格下げを受けて、ゆうちょ銀行を担当するアナリスト6名のコンセンサスは、2026年の売上高を120億円と予想している。 一株当たり利益は8.6%増の128円。 以前、アナリストは2026年の売上高を1.3億円、1株当たり利益（EPS）を132円と予想していた。 今回の更新では、アナリストのセンチメントがやや低下したようで、売上高予想が大幅に下方修正され、1株当たり利益も若干下方修正された。

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業績予想が下方修正されたにもかかわらず、目標株価1,792円には実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に大きな影響を与えるとは考えていないようだ。

もう一つの見方は、業績予想が過去の業績に照らしてどうなのか、同業他社と比較して強気なのか弱気なのか、といった大局的な観点から見ることである。 これらの予測は、売上が鈍化することを示唆しており、2026年末までに年率40%の売上減少が予測されている。これは、過去5年間の年間成長率2.1%から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率4.3%の増収が見込まれている。 つまり、ゆうちょ銀行の収益は縮小すると予想されるものの、明るい兆しは見えない。

ボトムライン

新予想の最大の問題は、アナリストが一株当たり利益の予想を引き下げたことである。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正した。 投資家のセンチメントが大きく変化したことを考えると、今日以降、投資家がゆうちょ銀行に対してより慎重になるのは理解できる。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 当社では、複数のゆうちょ銀行アナリストによる2028年までの業績予想を掲載している。

もちろん、会社の経営陣がその銘柄に 多額の資金を投資しているのを見ることは、アナリストが予想を下方修正しているかどうかを知ることと同じくらい有益です。そこで、インサイダー保有率の高い銘柄の 無料 リストを検索するのもよいだろう。

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