ヤマハ発動機（東証：7272）が東芝製バッテリーを搭載した電気ボートに投資家はどう反応するか？

• ヤマハ発動機株式会社（本社：東京都港区、社長：竹中博司、以下ヤマハ発動機）は、24Vリチウムイオンバッテリーパック「SCiB™」をヤマハ発動機の電動ボート「e-Float Terrace（イーフロートテラス）」に搭載し、本年10月より横浜港で運航を開始しました。
• このコラボレーションは、ヤマハ発動機がより持続可能で先進的なマリンソリューションの一環として、次世代バッテリー技術を採用することを反映している。
• ヤマハ発動機がSCiBバッテリー技術を採用することで、電動化が進むマリン業界において、どのような位置づけを強化できるかを検証する。

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ヤマハ発動機の投資物語

ヤマハ発動機の株主にとって、中心的な論旨は、陸上と水上の両方で、革新的で持続可能な輸送手段への移行を成功させる一方で、コスト上昇と一部セグメントの需要軟化によるマージン圧力に対処することにある。新型電気ボート「e-Float Terrace」に搭載されるSCiBバッテリーのニュースは、ヤマハの海洋電化への取り組みに明るい展望を与えるものだが、この動きによって米国の海洋需要の減少という現在の短期的な課題が相殺される可能性は低く、これは引き続き重要な触媒であり注目すべきリスクである。

ヤマハの最近の動きとしては、ローラカーズとの電動パワートレイン開発に関する技術提携の延長が挙げられる。新しいバッテリー駆動ソリューションへの継続的なコミットメントとエンジニアリングのコラボレーションは、将来のビジネスライン全体の製品革新をサポートする可能性があるが、マリンセグメントの需要が有意義に回復することは、業績にとって引き続き重要である。

しかし、ヤマハが先進的なバッテリー技術に取り組んでいるとしても、マリン需要が回復しない場合には、投資家は継続的なリスクを認識する必要がある。

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ヤマハ発動機の見通しでは、2028年までに売上高2兆7,506億円、利益1,436億円を見込んでいる。これは年率3.2％の増収、現在の481億円から955億円の増益となる。

ヤマハ発動機の予想フェアバリューは1140円であり、現在の株価から4％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St コミュニティのメンバーは、ヤマハ発動機のフェアバリュー予想を 1 株当たり 434 円から 1,140 円の間で 2 種類掲載している。投資家は、これらの大まかな違いを考慮しながら、海洋需要の減少の持続は、短期的な見通しを形成する中心的な問題である。

ヤマハ発動機の他の2つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在の半分以下の価値しかないかもしれないのか！

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