レノボの再生サービス拡大はレノボ・グループ（SEHK:992）のサービス戦略をどう形成するか？

• Lenovo Groupはこのほど、欧州14カ国で認定リファービッシュメント・サービスを開始しました。これにより、企業はOEM認定の品質と更新された保証で既存のハードウェアをリファービッシュして再利用することで、Lenovoデバイスの寿命を延ばし、電子廃棄物を削減することができます。
• このサービスは、ITにおける持続可能性とコスト効率に対する需要の高まりを直接ターゲットにしたもので、環境面と財務面の両方のメリットを求める企業に、従来のデバイス・リフレッシュ戦略に代わる柔軟な選択肢を提供します。
• レノボのデバイス再生サービスへの進出が、特に同社のサービス・ポートフォリオの拡大という観点から、同社の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これらの22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

レノボ・グループの投資シナリオのまとめ

レノボ・グループの株主になるということは、競争の激しいハードウェア市場でコスト圧力に耐えながら、拡大するサービスとソリューション・ポートフォリオから経常的で利益率の高い収益を獲得する同社の能力を信じていることだろう。しかし、デバイスのリフレッシュ需要という短期的な起爆剤と、製造コストの上昇とハードウェアのコモディティ化によるマージン圧力という最大のリスクは、このニュースによって大きく変わるものではない。

今回の発表の中でも、1株当たり8.50香港セントの中間配当は、株主還元への継続的なコミットメントのシグナルとして際立っている。これは改修イニシアチブとは直接関係ないが、レノボのキャッシュフローと収益の質がサービスへの投資と株主への報酬の両方を支えることができることを強調するもので、ビジネスモデルの移行を続ける同社の信頼性に結びついている。

しかし、中国以外での製造コストの上昇がグループの利益率にリスクをもたらしており、投資家は特に、このようなリスクに注意する必要がある。

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レノボ・グループのシナリオでは、2028年までに売上高885億ドル、利益21億ドルと予測している。これには、年間6.9%の収益成長と、現在の16億ドルから5億ドルの収益増加が必要です。

レノボ・グループの予測から、フェアバリューは12.61香港ドルとなり、現在の株価から29%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティーのメンバーは、レノボ・グループのフェアバリュー予想を1株当たり10.03香港ドルから27.09香港ドルの間で5つ提示した。極端な過小評価と見る向きもあるが、ハードウェアのマージン圧力と世界的な競争の激化が引き続きレノボ・グループの見通しを形作っている。

レノボ・グループの他の5つのフェアバリュー予想（株価が10.03香港ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

独自のレノボ・グループ・ナラティブを構築する

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他の選択肢に興味がありますか？

早くから注目している銘柄があります。レノボ・グループの財務状況を一目で評価できます：

• がんの終焉？これら29の新興AI銘柄は、ガンやアルツハイマーといった人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。
• 今日、最高のAI関連銘柄は、エヌビディアやマイクロソフトのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおける初期段階のイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘めた、AIに特化した25の中小企業で次の大きなチャンスを見つけよう。
• これらの11社はCOVIDの後に生き残り、繁栄し、トランプの関税を生き残るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を知っておこう。

シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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