シャオミ（SEHK:1810）が新しい携帯電話にステーブルコイン決済と暗号ウォレットを組み込んだことに対する投資家の反応

• 2025年12月、セイはシャオミとの間で、中国本土と米国以外で販売されるすべての新型シャオミ・スマートフォンに次世代暗号ウォレットとディスカバリー・アプリをプリインストールし、グローバルな小売とデジタル・エコシステム全体でシャオミ製品のステーブルコイン決済を可能にするという大規模な取り組みを発表した。
• このコラボレーションは、シャオミがギリシャやインドなどスマートフォンのシェアを独占している地域の数百万人のユーザーにとって、Web3への大規模なオンランプとして機能する可能性がある。
• ここでは、シャオミが計画しているステーブルコイン決済と組み込み型暗号ウォレットの統合が、シャオミの広範な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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シャオミの投資シナリオ

シャオミを保有するには、世界的な携帯電話端末の成長が鈍化し、競争が激化する中でも、同社の大規模なスマートフォンベースが、より広範なハードウェア＋サービスのエコシステムを供給し続けることができると考える必要がある。しかし、短期的には、スマートフォン、AIoT、EVの各分野で収益性の高い成長を実現することが主要なカタリストであることに変わりはなく、最大のリスクは価格競争と研究開発・投資ニーズの高まりによる利益率の圧迫である。

最近の発表では、シャオミの2025年第3四半期決算が売上高1,131億2,073万人民元、純利益122億7,708万人民元と好調であったことが、このニュースを構成する上で最も適切である。同社は、直近では堅調な収益性を確保しながらも、一過性の利益によって収益の質が低下し、コンセンサスでは10％台半ばの利益成長しか見込んでいないため、今後のエコシステムの収益化と規律あるコスト管理が特に重要なカタリストとなる。

しかし、組み込み型暗号決済の盛り上がりの裏で、投資家はスマートフォンとEVの激しい競争が依然として利幅を圧迫する可能性があるというリスクに注意する必要がある。

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シャオミのシナリオでは、2028年までに売上高7,652億円、利益696億円を見込んでいます。

シャオミの予測から、フェアバリューが58.00香港ドルとなり、現在価格から35%上昇することを明らかにする。

他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティからの16のフェアバリュー予想は、およそ31.49香港ドルから80.26香港ドルであり、シャオミの見通しに対する非常に異なる見解が浮き彫りになっている。価格競争や研究開発費の上昇によるマージンリスクと照らし合わせると、多くの市場参加者がエコシステムの拡大によるアップサイドと、今後の収益がより不安定になる可能性の両方を重視している理由が明らかになる。

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