株主支援によるCR土地取引は、中国資源ミクシィ（SEHK:1209）の接続収入への依存を深めるか？

• チャイナ・リソーシズ・ミックス・ライフスタイル・サービス・リミテッドはこのほど、同社の独立株主の圧倒的多数により、改正された2023年商業運営サービス枠組み契約に基づくチャイナ・リソーシズ・ランドとの関連取引契約の更新および改定が承認されたことを報告した。
• 支配株主の棄権を伴うこの強い支持は、中国資源ミクシィの将来の商業運営と収益の可視性を支える、これらの関連当事者サービス契約の重要性を補強するものである。
• ここでは、CR Landの商業運営サービスの枠組みが新しくなったことで、チャイナ・リソーシズ・ミックスの広範な投資シナリオがどのように形成されるかを検証する。

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チャイナ・リソーシズ・ミクシィ・ライフスタイル・サービスの投資シナリオとは？

チャイナ・リソーシズ・ミクシィを所有するには、チャイナ・リソーシズ・ランドとの強い結びつきを持続的で利益率の高いサービス収入に転換し続け、香港の同業他社に対して割高なPERを正当化できると信じる必要がある。CRランドの商業運営サービスの枠組みが新しくなったことで、このテーゼがより鮮明になった。同時に、既存のリスクを取り除くのではなく、むしろ鋭くしている。特に、株価が非常に堅調に推移し、コンセンサス・フェア・バリューに対して小幅なディスカウントにとどまっている後では、主要な関連取引先1社への依存、最近のインサイダー売り、継続的な取締役会の入れ替わりなどが依然として念頭にある。

しかし、この1つの主要パートナーへの依存は、投資家が注意深く見るべき点である。 退却したにもかかわらず、チャイナ・リソーシズ・ミクシィ・ライフスタイル・サービスの株価は、まだフェアバリューより7％高い水準で取引されている可能性がある。潜在的なダウンサイドをここで発見しよう。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityの2つのフェアバリューの見方は、およそ16.56香港ドルから47.08香港ドルに及んでおり、個人投資家の見方がいかにかけ離れているかを示している。CRランドの契約更新と最近のインサイダー売りに照らし合わせると、ミクシィの見通しについて複数の視点を比較することが重要であることがわかる。

チャイナ・リソーシズ・ミクシィ・ライフスタイル・サービスの他の2つのフェアバリュー予想（株価が現在の半値以下かもしれない理由）をご覧ください！

チャイナ・リソーシズ・ミクシィ・ライフスタイル・サービスのシナリオを作成する

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