アケソ(SEHK:9926)のブルケースが、新たなオンコロジー・パイプラインのマイルストーンと臨床結果を受けて変わる可能性

• 2025年11月初旬、アケソはmRNAワクチンAK154の第I相試験における最初の患者投与、SITCにおけるEGFR変異非小細胞肺がんを対象としたivonescimabの有望な全生存期間の結果発表、新規抗体AK135の新たな前臨床データなど、一連のパイプラインのマイルストーンを発表した。
• 後期段階と革新的な初期段階の両方の資産における急速な進展は、免疫療法と個別化医療における地位を固めつつ、がん領域のポートフォリオを拡大するためのアケソの努力を強調するものである。
• アケソの注目されるivonescimabの臨床結果が、同社の投資シナリオと将来の成長可能性をどのように形成するかを評価する。

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アケソ投資物語

アケソの株主になるには、営業赤字が続き、イボネシマブのような画期的な治療薬に依存しているにもかかわらず、同社の免疫腫瘍学における深いパイプラインと強力なプレゼンスが、製品承認と商業的な勢いをもたらすことができるという確信が必要である。新たな臨床試験の開始、臨床結果、先進治療の指定など、最近の開示は、より広範な市場参入を目指すアケソの姿勢を強化するものであるが、短期的な主要な触媒である、ivonescimabの国際的商業化のスピードと規模を大きく変化させるものではない。目先の最大のリスクは、アケソが限られた数の有力医薬品に依存していることに変わりはなく、積極的な事業拡大と価格譲歩によって収益性の課題が増幅されていることだ。

最新のニュースでは、ivonescimabの第III相HARMONi-A試験の全生存期間の最終結果の発表が際立っている。このアップデートは、現在進行中の国際的な薬事申請をサポートするものであり、ivonescimabが収益成長とポートフォリオの多様化を促進するペースに影響を与える可能性があるため、特に関連性が高い。しかし、肯定的なデータと薬事上の進展があったとしても、より広範な承認への結果が保証されているわけではない。

逆に、投資家は、一握りの主力製品へのエクスポージャーが...

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アケソのシナリオでは、2028年までに売上高80億円、利益20億円を見込んでいる。現在の5億1,450万円から、年間55.4％の増収と25億円の増益が必要となる。

Akesoの予測では、フェアバリューは172.00香港ドルとなり、現在価格から46％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティからの6つのフェアバリュー予想は70～201香港ドルで、幅広い見通しを示している。ivonescimabの商業化に注目が集まる中、後期臨床試験の成功を持続的な収益につなげるアケソの能力に対する見方が、長期的な業績に対するスタンスを形成する可能性がある。

アケソの他の6つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より41%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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