アケソ（SEHK:9926）のアルツハイマー病二重特異性抗体初承認はイノベーションの物語を刷新するか？

• は今月初め、同社の新規二重特異性抗体AK152が国家医薬品監督管理局（NMPA）からアルツハイマー病の臨床試験開始の承認を受けたと発表しました。
• このマイルストーンはまた、革新的な中枢神経系治療薬へのアケソの参入を意味し、次世代アルツハイマー病治療薬の可能性に向けて、脳への浸透性の向上と強固な前臨床試験結果を活用しています。
• AK152が中国初のアルツハイマー治療用二重特異性抗体として臨床試験で承認されたことで、アケソの投資シナリオがどのように変化するかを検証する。

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アケソの投資シナリオ

アケソの株主になるには、同社が科学的なブレークスルーを商業的な成功につなげる能力、特に研究開発主導のポートフォリオをがん領域以外にも拡大する能力に対する信頼が必要だ。NMPAによるAK152のアルツハイマー病臨床試験への承認は、パイプラインに必要な多様化をもたらし、短期的には重要なカタリストとなる可能性がある。

アケソの最近の発表の中で、イボネシマブとカドニリマブの中国国家償還医薬品リスト入りは、AK152のマイルストーンと相補的なものとして際立っている。このような市場アクセスの拡大と予想される収益の増加は、価格引き下げによる短期的な利益率の低下とのバランスを取り、同社の収益性への意欲を支え、さらなる技術革新のための財務基盤を強化するのに役立つ。

しかし、このような研究開発ポートフォリオの拡大とは対照的に、アケソの継続的な課題はまだ...

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アケソのシナリオでは、2028年までに売上高80億円、利益20億円を見込んでいる。現在の5億1,450万円から、年率55.4％の増収、25億1,000万円の増益が必要となる。

Akesoの予想がいかにフェアバリュー172.00香港ドルをもたらし、現在の株価の53%アップをもたらすかを明らかにする。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityの個人投資家は、6つの独立した分析に基づき、Akesoのフェアバリューを70香港ドルから200.74香港ドルまで幅広く見積もっている。これらの見方は多岐にわたるが、同社が商業収益を一握りの主要療法に依存し続けていることは、将来の業績について多角的に検討することの重要性を浮き彫りにしている。

アケソの他の6つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より78%も高い価値があるのか - をご覧ください！

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