MMG（SEHK:1208）への投資のケースを変えるかもしれないMMGのリーダーシップオーバーホール

• MMGリミテッドはこのほど指導体制を刷新し、2025年12月上旬付けで、曹亮を会長に任命し、ラス・バンバスおよびアフリカ事業の新社長を指名し、ナン・ワンを最高執行責任者（COO）に昇格させ、銭松最高財務責任者（CFO）の職責を拡大した。
• このリーダーシップの刷新により、MMGの最も重要な資産に経験豊富なオペレーターとプロジェクトマネージャーが集中することになり、グループが成長計画を実行し、グローバル・ポートフォリオ全体で操業リスクとステークホルダーのリスクを管理する方法に影響を与える可能性がある。
• ここでは、曹亮の会長就任と、より広範なリーダーシップの再編成が、MMGの既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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MMGの投資シナリオのまとめ

MMGを所有するには、政治的、社会的、プロジェクト遂行上のリスクが収益成長の魅力と隣り合わせにある、銅に焦点を当てた、ラス・バンバスの重厚なストーリーに納得する必要がある。今回の首脳陣の入れ替えは、ラス・バンバスやアフリカ全土での短期的な事業遂行を少しずつ後押ししているように見えるが、地域社会の不安とプロジェクトの遂行がMMGの業績を左右する最も直接的な要因であることに変わりはない。

最近の発表の中では、ナン・ワンの最高執行責任者（COO）昇格とチアン・ソングCFOの権限拡大が、グローバルな資産計画、コスト管理、システムのアップグレードに直結していることから、ここでの関連性が際立っている。ラス・バンバスおよびアフリカの新社長と合わせると、これらの異動は、MMGの主要な成長プロジェクトや最もリスクにさらされている分野に関連する資産や機能そのものに、経営に関する専門知識を組み込むことになる。

しかし、指導者の交代にもかかわらず、投資家は、ラス・バンバスが依然として地域社会の緊張や潜在的な混乱に大きくさらされていることを認識すべきである。

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MMGのシナリオは、2028年までに68億ドルの収益と8億3310万ドルの利益を予測している。これは、年間8.0％の収益成長と、現在の4億8,080万ドルから約3億5,200万ドルの収益増加を必要とする。

MMGの予測から、フェアバリューは6.35香港ドルとなり、現在価格から25%ダウンサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーの一人は、現在MMGの公正価値を6.35香港ドルと予想しており、単一のモデルがいかに市場価格と異なるかを強調している。ラス・バンバスが社会不安と潜在的な生産中断へのエクスポージャーを継続させていることと照らし合わせると、確信に至る前に複数の独立した見解を比較したくなる理由が明らかになる。

MMGの別の公正価値の見積もり- 株式が現在の価格よりも25％低い価値があるかもしれない理由を探る！

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