シノファームグループ(SEHK:1099)のヘンリウス販売枠組み契約延長に対する投資家の反応

• 上海ヘンリアス・バイオテックは以前、シノファームとの販売枠組み契約を更新・延長すると発表しており、シノファームグループは2026年から2028年までヘンリアスの一部製品の主要販売代理店として維持され、香港上場規則に従って自動更新される可能性がある。
• この継続的な商業的協力関係とともに、シノファームグループの今後の取締役会と委員会の変更により、投資家が注視すべき進化するガバナンス体制が浮き彫りになった。
• ここでは、シノファーマ・グループの投資シナリオと長期的な事業ポジショニングが、ヘンリアスの流通枠組みの拡大によってどのように形成されるかを検証する。

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シノファームグループの投資シナリオとは？

シノファーム・グループを検討する人にとっての核心的な信念は、たとえ成長がより広い市場に遅れをとったとしても、中国のヘルスケアシステムの構造的に重要な部分において、低評価の全国的な販売代理店は、まだ緩やかな収益成長を配合することができるということです。ヘンリアス・フレームワークの更新は、2028年までシノファームの高価値生物製剤の販売における役割を強化することで、これに適合する。近い将来、より直接的なカタリストは、2024年の利益ベースが弱くなった後の実行、配当実績、1桁台後半の利益成長率予測が現実的かどうかというあたりにある。現在、会長の退任を含む取締役会と委員会の変更により、ガバナンスと継続性に疑問が投げかけられている。

シノファームグループの株価は下落傾向にあるが、フェアバリューを最大32％下回っている可能性がある。掘り出し物かどうかを見極めよう。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityの3つのフェアバリュー予想は、15.31香港ドルから27,679.77香港ドルという非常に大きなものまであり、個々の見解がいかにかけ離れているかがわかる。このような大きな広がりの中で、シノファームを、成長を抑えた着実なディストリビューターと見るか、執行と取締役会の安定性が大きな変動要因となる事業と見るかは、最近のヘンリアスの刷新とガバナンスの変更によって決まるかもしれない。

シノファームグループの他の3つのフェアバリュー予想-株価がマルチバガーの可能性がある理由-をご覧ください！

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