Whitbread plc (LON:WTB) が半期決算を発表：アナリストの見解

ウィットブレッド plc(LON:WTB)の株主にとっては平凡な1週間で、最新の中間決算から1週間で株価は11％下落し29.02英ポンドとなった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は15億英ポンド、法定一株利益は1.41英ポンドだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。

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先週の決算報告を受けて、ウィットブレッドの16人のアナリストは、2026年の収益を過去12ヶ月とほぼ同じ29億1000万UKポンドと予想している。 一株当たり利益は36％増の1.98英ポンドと予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を28.8億英ポンド、1株当たり利益（EPS）を2.00英ポンドと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

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アナリストは目標株価33.86英ポンドを再確認しており、事業が順調に予想通り遂行されていることを示している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはウィットブレッドを1株当たり40.50英ポンドと評価し、最も弱気なアナリストは26.50英ポンドと評価している。 これらの目標株価は、アナリストのウィットブレッド事業に対する見方が分かれていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

もちろん、これらの予測を見るもうひとつの方法は、業界そのものと照らし合わせてみることだ。 ウィットブレッドの収益の伸びが大幅に鈍化するという予想があることは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で0.5％の伸びを示すと予想されている。これは、過去5年間の23％という過去の成長率と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率6.2％の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、ウィットブレッドも他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化はなく、アナリストはウィットブレッドの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認していることである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータでは、ウィットブレッドの収益はより広い業界より悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は£33.86で安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

私たちは、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方が重要だと考えている。 ウィットブレッドの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

パレードに水を差すようで恐縮だが、ウィットブレッドには1つ、注意すべき警告サインもある。

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