Barratt Redrow plc決算はアナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り。

Barratt Redrow plc(LON:BTRW)の投資家にとって今週は良い週となった。 考えてみれば、かなり悪い結果だったようだ。売上高は56億英ポンドとアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を30％下回り、1株当たり0.13英ポンドと大きく下回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の決算を受けて、バラット・レドローのアナリスト15人は、2026年の収益を59億5000万英ポンドと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して6.6%の収益改善となる。 一株当たり利益は115％増の0.28英ポンドになると予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2026年の売上高を59億6000万英ポンド、1株当たり利益（EPS）を0.29英ポンドと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。収益予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

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コンセンサス目標株価が5.21英ポンドとほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎないので、基本的な予想レンジがどの程度なのかを見るには便利かもしれない。 最も強気なアナリストは1株当たり6.40英ポンド、最も弱気なアナリストは4.40英ポンドと、バ ラット・レドローに対する見方はまちまちだ。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がバ ラット・レドローの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想 の幅は広くないと我々は見ている。

これらの予測をより詳しく知る方法の一つは、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 2026年末までの年率6.6%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率4.2%）よりも明らかに速い。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率6.1%の増収を予測している。 予想される収益の加速を考慮すると、Barratt Redrowが業界全体とほぼ同じ速度で成長すると予想されることは明らかである。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、Barratt Redrowに事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化がないことを示唆している。

この点を考慮すると、私たちはBarratt Redrowについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Barratt Redrowの2028年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

例えば、Barratt Redrowには 2つの警告サイン （ 1つは深刻な可能性）が あります。

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