利回り5％から9.9％のドイツ配当株トップ3銘柄

ドイツ株価指数（DAX）や欧州の株価指数が緩やかな上昇に転じるなか、投資家は政治・経済情勢の動向を注視している。このような環境において、製造業の生産高が変動し、中央銀行の政策が慎重であることから、配当株は利回りを求める投資家にとって引き続き注目の的となっている。

ドイツの配当株トップ10

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バイエリッシュ・モトーレン・ヴェルケ (XTRA:BMW)

Simply Wall St配当評価：★★★★☆☆

概要バイエリッシュ・モトーレン・ヴェルケ・アクチエンゲゼルシャフト（BMW）は、自動車、オートバイ、スペアパーツ、アクセサリーの開発、製造、販売をグローバルに展開しており、時価総額は約551億6000万ユーロを誇る。

事業内容バイエリッシュ・モトーレン・ヴェルケ・アクチエンゲゼルシャフト（BMW）は、主に自動車部門と二輪車部門を通じて収益を生み出しており、それぞれ1,319億5,000万ユーロと31億5,000万ユーロを計上している。

配当利回り：6.8

バイエリッシュ・モトーレン・ヴェルケの配当利回りは6.84%でドイツ市場平均より高いが、カバレッジの問題からその持続性には疑問が残る。配当の支払いは過去10年にわたり不安定で、現在は利益やフリー・キャッシュ・フローに十分に支えられておらず、現金配当性向は168.2%と高い。推定フェアバリューを20.8%下回る水準で取引されているにもかかわらず、金融アナリストは29.2%の潜在的な株価上昇を見込んでいる。最近の戦略的な動きとしては、電気自動車向けのリチウム供給への大規模な投資があり、電動化とデジタル化を目指す業界のトレンドに沿ったものとなっている。

• バイエリッシュ・モトーレン・ヴェルケの可能性については、当社の配当レポートで詳しくご覧ください。
• 最新のバリュエーション・レポートを見ると、バイエルン・モトーレン・ヴェルケの株価は悲観的すぎるかもしれない。

CRエナジー (XTRA:CRZK)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要CR Energy AG はドイツのテクノロジー企業に特化した投資会社で、時価総額は約0.15億ユーロです。

事業内容CRエナジーAGは、不動産賃貸事業から6,857万ユーロを生み出している。

配当利回り：10

CR Energy AGの最近の財務実績は減少を示しており、2023年の売上高は6,864万ユーロ、純利益は6,578万ユーロに減少している。にもかかわらず、同社は22.4％という低い配当性向と62.6％という高い現金配当性向を維持しており、配当金は収益とキャッシュフローで十分にカバーされている。CRエナジーは6年間増配を続け、9.96%の利回りを提供しており、配当の歴史が浅く、過去1年間に株主が希薄化したにもかかわらず、ドイツの配当銘柄の上位4分の1に位置している。

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• CRエナジーのバリュエーション・レポートの詳細な分析は、その推定価値と比較して株価がデフレであることを示唆している。

ルフトハンザ ドイツ航空 (XTRA:LHA)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要ルフトハンザドイツ航空は時価総額約71億4000万ユーロの世界的な航空会社です。

事業内容ルフトハンザドイツ航空は、主に旅客航空事業286.9億ユーロ、整備・修理・オーバーホール事業67.8億ユーロ、ロジスティクス事業28.5億ユーロ、その他事業およびグループ機能9.7億ユーロの収益を上げています。

配当利回り：5

ドイツ・ルフトハンザAGの配当実績は、過去10年間のボラティリティの高さと一貫性のなさを特徴とする、複雑なものです。にもかかわらず、現在の配当利回りは5.03%で、ドイツの配当銘柄の上位25%に入る。22.3％という低い配当性向と50.3％という現金配当性向に支えられ、配当はそれなりに安定している。しかし、2024年第1四半期に7億3400万ユーロの純損失を計上するなど、最近の財務上の課題もあり、経営が逼迫する中、持続可能性に対する潜在的な懸念が浮き彫りになっている。

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• 最近のバリュエーションレポートを鑑みると、Deutsche Lufthansaは推定値より遅れて取引されている可能性があるようだ。

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