REA Group (ASX:REA)の収益成長に関する銘柄スキャンを実施した結果、REA Group (ASX:REA)は難なく合格した。

投資家は、たとえそれが利益どころか収益もない「ストーリー株」を買うことを意味するとしても、「次の大きなもの」を発見するという考えに導かれることが多い。 残念ながら、このようなハイリスク投資は、多くの場合、報われる見込みがほとんどなく、多くの投資家はその教訓を学ぶために代償を払うことになる。 赤字企業は、財務の持続可能性を達成するために常に時間との戦いであるため、こうした企業への投資家は必要以上のリスクを背負っている可能性がある。

それとは対照的に、多くの投資家はREAグループ（ASX:REA）のように、収益だけでなく利益も上げている企業に注目することを好む。 投資する際に考慮すべき指標は利益だけではないが、利益をコンスタントに生み出せる企業を評価する価値はある。

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REA Groupの一株当たり利益増加の速度は？

市場が漠然とでも効率的であると考えるならば、長期的には企業の株価は一株当たり利益（EPS）の結果に従うと予想される。 したがって、EPSを伸ばしている企業の株を好んで買う投資家はたくさんいる。 確かに、REAグループが3年間でEPSを年率21％成長させているのは素晴らしいことだ。 その結果、株価が12ヵ月後利益に対する高い倍率で取引されている理由も理解できる。

トップラインの成長は、成長が持続可能であることを示す優れた指標であり、高い利払い前・税引き前利益率（EBIT）と組み合わせることで、企業が市場での競争優位性を維持するための優れた方法となる。 REAグループは昨年、売上高を13％増の19億豪ドルに伸ばしながら、安定したEBITマージンを維持した。 これは本当にプラスだ。

下のグラフは、REAが収益と売上をどのように伸ばしてきたかを示している。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

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REA Groupのインサイダーは全株主と一致しているか？

REAグループのような3,400億豪ドルの企業で、インサイダーが大きな割合を占めるとは予想できない。 しかし、インサイダーが同社に投資しているという事実には安心感がある。 グループ全体で1億5,000万豪ドル相当の株式を保有しており、インサイダーは会社の成功に大きく関わっている。 経営陣が長期的な成長に非常に注力していることを株主に知らせるには十分だ。

REAグループは注目に値するか？

成長投資家にとって、REAグループの未加工の収益成長率は、夜中の光明となる。 さらに、インサイダー保有率の高さは印象的で、経営陣がEPSの成長を評価し、REAグループの継続的な強さを信頼していることを示唆している。 成長とインサイダーの信頼はよく見られているので、株価の真価を見極める観点からさらに調査する価値がある。 ただし、常に存在する投資リスクについては考慮する必要がある。 REA Groupについて、 1つの警告サインを確認 したので、これを理解することも投資プロセスの一部とすべきである。

収益が伸びず、インサイダーが株を買っていない銘柄を買うとうまくいく可能性は常にある。しかし、これらの指標を重要視する方には、そのような特徴を持つ企業をチェックすることをお勧めする。重要なインサイダー保有に裏打ちされた成長を示しているオーストラリア企業のリストにアクセスすることができます。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告可能な取引であることにご注意ください。

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