機関投資家のサンドファイア・リソーシズ・リミテッド(ASX:SFR)への投資比率は72%となっている。

重要な洞察

• 機関投資家がサンドファイアー・リソーシズを大量に保有していることは、彼らが同社の株価に大きな影響力を持っていることを意味する。
• 合計8名の投資家が同社の株式の52％を保有し、過半数を占めている。
• アナリストの予測データを所有者調査と並行して利用することで、企業の将来のパフォーマンスをよりよく評価することができる。

このテクノロジーはコンピューターに取って代わるかもしれない：量子コンピューティングの実現に取り組んでいる20銘柄を発見しよう。

サンドファイアー・リソーシズ・リミテッド（ASX:SFR）の真の支配者を知るには、事業の所有構造を理解することが重要だ。 そして、最大のパイを握っているのは、72％の所有権を持つ機関投資家グループだ。 言い換えれば、このグループは同社への投資によって最も利益を得る（あるいは最も損をする）立場にある。

先週の8.2％の上昇は、同社が強い長期的傾向を示しているにもかかわらず、機関投資家がプラスに転じたことを意味する。 株主への1年リターンは現在65％で、先週の上昇はケーキの上のアイシングだった。

異なるタイプの株主がSandfire Resourcesについて何を教えてくれるのか、詳しく見てみよう。

サンドファイア・リソースの最新分析をチェック

機関投資家は、Sandfire Resourcesについて何を語るのか？

機関投資家は通常、自分たちの投資家に報告する際、ベンチマークと比較して自分たちを測ります。そのため、主要なインデックスに含まれるようになると、その銘柄についてより熱心になることがよくあります。特に成長している企業であれば、ほとんどの企業が機関投資家の登録を持っていると予想されます。

サンドファイアー・リソーシズには、すでに機関投資家の登録がある。実際、彼らは同社の株式をそれなりに保有している。 これは、同社が投資コミュニティにおいて一定の信頼性を持っていることを示している。しかし、機関投資家による検証を鵜呑みにするのは用心した方がいい。機関投資家も時には間違えることがある。 複数の機関投資家がある銘柄を保有している場合、常に「クラウドトレード」になっているリスクがある。そのような取引がうまくいかなくなると、複数の関係者が競って株を早く売るかもしれない。このリスクは、成長の歴史がない企業ほど高い。サンドファイアー・リソーシズの過去の業績と収益は下記でご覧いただけますが、ストーリーには常に続きがあることにご留意ください。

機関投資家は発行済み株式の半分以上を保有しているため、取締役会は彼らの好みに注意を払う必要があるだろう。 当社は、ヘッジファンドがサンドファイア・リソーシズに意味のある投資をしていないことに注目している。 当社のデータによると、Australian Super Pty Ltdが発行済み株式の13％を保有する筆頭株主である。 一方、第2位と第3位の株主は、それぞれ発行済み株式の8.6％と6.6％を保有している。

さらに調べてみると、同社の株式の半分以上は上位8社の株主が保有しており、大株主の利益と小株主の利益がある程度均衡していることがうかがえる。

機関投資家の保有比率を調べることは、その銘柄の期待パフォーマンスを測定し、フィルターにかける良い方法である。同じことは、アナリストのセンチメントを調査することでも達成できる。 その銘柄をカバーしているアナリストはそれなりに多いので、彼らの将来に対する見方を総合的に知ることは有益かもしれない。

サンドファイア・リソースのインサイダー保有

インサイダーの正確な定義は主観的なものとなりうるが、ほとんどの人は取締役会のメンバーをインサイダーとみなしている。 経営陣は最終的に取締役会に答える。しかし、経営者が取締役会のメンバーであることは珍しいことではなく、特に創業者やCEOであればなおさらである。

インサイダーの所有は、取締役会が他の株主とうまく連携していることを示すことができるため、ほとんどの人は肯定的に考える。しかし、このグループに権力が集中しすぎている場合もある。

我々の最新のデータによると、インサイダーはサンドファイア・リソーシズ・リミテッドの1％未満を所有している。 かなり大きな会社であるため、取締役会のメンバーが、それほどの比率の持分を所有せずとも、意味のある持分を所有することは可能だろう。この場合、彼らは約1,600万豪ドル相当の株式を所有している（現在の価格で）。 取締役会のメンバーが株式を所有しているのは良いことだが、そのインサイダーが購入しているかどうかを 確認する価値があるかもしれない。

一般株主の持ち株比率

保有比率は27％で、主に個人投資家からなる一般大衆がサンドファイア・リソーシズをある程度支配している。 この出資比率は相当なものだが、他の大株主の意向と合わなければ、会社の方針を変えるには不十分かもしれない。

次のステップ

会社を所有するさまざまなグループを考慮する価値は十分にあるが、さらに重要な要素が他にもある。

私は、その企業が過去にどのような業績を上げてきたかを深く調べるのが好きだ。この詳細なグラフで過去の収益と利益を見ることができる。

最終的には将来が最も重要です。この無料 レポートでは、同社に関するアナリストの予測にアクセスすることができる。

注：この記事中の数値は、財務諸表の日付がある月の最終日に終了する12ヶ月間の期間を指す、過去12ヶ月間のデータを使用して計算されています。これは、通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。