¿El aumento de los ingresos netos de Edison International (EIX) acaba de cambiar su narrativa de inversión?

• Edison International ha presentado sus resultados del tercer trimestre y de los nueve primeros meses de 2025, con unas ventas de 5.750 millones de dólares y 14.100 millones de dólares, respectivamente, y un beneficio neto de 832 millones de dólares en el trimestre y de 2.610 millones de dólares en lo que va de año.
• En este periodo, los beneficios netos aumentaron mucho en comparación con el año anterior, lo que refleja un crecimiento significativo de la rentabilidad en un contexto de aumento moderado de las ventas.
• Con este fuerte aumento de los beneficios trimestrales, vamos a evaluar ahora lo que esto significa para las perspectivas de inversión más amplias de Edison International.

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Resumen de la narrativa de inversión de Edison International

Para invertir en Edison International, por lo general es necesario confiar en la continuidad de los vientos favorables en materia de política e infraestructuras que apoyan la electrificación y la modernización de la red en California, junto con la capacidad de la empresa para gestionar los incendios forestales y los riesgos regulatorios. El fuerte repunte de los ingresos netos en el último trimestre, aunque ha sido una sorpresa positiva, no parece cambiar sustancialmente las perspectivas a corto plazo de su mayor riesgo, los incendios forestales, o el catalizador clave, que sigue siendo un marco regulador favorable para la recuperación de costes.

Un anuncio reciente relacionado con este periodo de resultados es la actualización del programa de recompra de acciones de Edison International, con 49.779 acciones recompradas en el tercer trimestre por valor de 2,71 millones de dólares. Aunque esta actividad demuestra unas prácticas constantes de devolución de capital, su escala es pequeña en relación con los beneficios globales y no influye materialmente en los principales motores de los resultados a corto plazo, que siguen girando en torno a las decisiones reguladoras y los costes relacionados con los incendios forestales.

Pero a pesar de estos aspectos positivos, los inversores también deben tener en cuenta el impacto potencial de las...

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Las perspectivas de Edison International prevén unos ingresos de 20.400 millones de dólares y unos beneficios de 2.400 millones de dólares para 2028. Esto se basa en la hipótesis de los analistas de un crecimiento anual de los ingresos del 5,2%, pero un descenso de los beneficios de 200 millones de dólares desde los 2.600 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Edison International arrojan un valor razonable de 67,37 dólares, un 19% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St ofrecieron estimaciones de valor razonable para EIX que oscilan ampliamente entre 52,50 y 99,64 USD, basadas en cuatro previsiones individuales. Esta diversidad de opiniones tiene como telón de fondo los riesgos actuales de responsabilidad por incendios forestales que podrían influir en los rendimientos futuros, por lo que vale la pena revisar una serie de perspectivas antes de decidir.

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