Actualización de resultados: Black Hills Corporation (NYSE:BKH) acaba de publicar sus resultados anuales y los analistas están actualizando sus previsiones

Black Hills Corporation(NYSE:BKH) presentó la semana pasada sus últimos resultados anuales, por lo que es un buen momento para que los inversores se sumerjan en ellos y comprueben si el negocio está funcionando en línea con las expectativas. Los resultados parecen mixtos: mientras que los ingresos se situaron ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas, en 2.300 millones de dólares, los beneficios estatutarios superaron las expectativas en un 3,5%, con unos beneficios de 3,91 dólares por acción. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Hemos reunido las previsiones estatutarias más recientes para ver si los analistas han cambiado sus modelos de beneficios, a raíz de estos resultados.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los cuatro analistas de Black Hills esperan actualmente que los ingresos en 2024 sean de 2.370 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio estatutario por acción sea de 3,88 dólares, aproximadamente igual que en los últimos 12 meses. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 2 430 millones de dólares y un beneficio por acción de 3,87 dólares en 2024. Así que parece que los analistas se han vuelto un poco menos optimistas tras el último anuncio de resultados, y se espera que los ingresos caigan aunque se supone que la empresa mantendrá el BPA.

El precio objetivo medio se mantuvo estable en 58,33 dólares, a pesar de que las estimaciones de ingresos disminuyeron, lo que probablemente sugiere que los analistas valoran más los beneficios. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Actualmente, el analista más alcista valora Black Hills en 77,00 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 49,00 dólares. Estos objetivos de precios muestran que los analistas tienen algunas opiniones diferentes sobre el negocio, pero las estimaciones no varían lo suficiente como para sugerirnos que algunos apuestan por un éxito salvaje o por un fracaso absoluto.

Una forma de contextualizar estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con los de otras empresas del mismo sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Black Hills se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 1,5% hasta finales de 2024, muy por debajo del crecimiento histórico del 9,8% anual de los últimos cinco años. Compárese con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, que en conjunto prevén un crecimiento de los ingresos del 3,1% anual. Teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento prevista, parece obvio que Black Hills también crecerá más despacio que otras empresas del sector.

Conclusión

La conclusión más obvia es que no ha habido grandes cambios en las perspectivas del negocio en los últimos tiempos, y los analistas mantienen estables sus previsiones de beneficios, en línea con las estimaciones anteriores. En el lado negativo, también han revisado a la baja sus estimaciones de ingresos, y las previsiones implican que obtendrán peores resultados que el sector en general. Sin embargo, los beneficios son más importantes para el valor intrínseco de la empresa. El precio objetivo de consenso se mantiene en 58,33 USD, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Black Hills. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Black Hills hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en Black Hills (al menos 1 que no debería ignorarse) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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