Cómo podrían reaccionar los inversores ante la ampliación de la red de recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos de Exelon (EXC) cerca de O'Hare

• A principios de esta semana, ComEd, filial de Exelon, proporcionó un reembolso de 500.000 dólares para vehículos eléctricos y apoyo de infraestructura a bp pulse para suministrar energía a 40 nuevos puertos de carga ultrarrápida cerca del aeropuerto O'Hare de Chicago, creando uno de los mayores centros públicos de carga de la región.
• Este proyecto, realizado en el marco de la Ley de Clima y Empleos Equitativos de Illinois, pone de relieve cómo las empresas de servicios públicos reguladas como Exelon pueden obtener beneficios al tiempo que apoyan los objetivos estatales de energía limpia y adopción de vehículos eléctricos mediante inversiones en redes y recarga.
• A continuación examinaremos cómo el gran centro de recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos de ComEd cerca de O'Hare podría influir en la inversión a largo plazo de Exelon en la red y en sus beneficios.

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Resumen de la narrativa de inversión de Exelon

Para poseer Exelon, hay que creer que la inversión en redes reguladas y transmisión seguirá generando beneficios constructivos a pesar de las crecientes necesidades de capital y el escrutinio regulador. El centro ultrarrápido de VE de ComEd cerca de O'Hare encaja en esta tesis, pero el reembolso de 500.000 dólares en sí no es importante para el catalizador de beneficios a corto plazo de Exelon, que sigue centrándose en garantizar decisiones oportunas y favorables sobre tarifas para financiar la modernización de la red. El mayor riesgo actual sigue siendo la posibilidad de que los reguladores retrasen o debiliten la recuperación de costes.

Entre los acontecimientos recientes, la reafirmación por parte de Exelon de su previsión de BPA operativo para 2025 de entre 2,64 y 2,74 dólares es lo más relevante en este caso, porque indica confianza en que los marcos regulatorios actuales y los planes de capital, incluidos los proyectos de VE y de red en virtud de la Ley de Clima y Empleos Equitativos de Illinois, siguen por el buen camino por ahora. Esto se une al múltiplo PER relativamente bajo de Exelon en comparación con el sector de los servicios públicos de electricidad, que algunos inversores pueden interpretar como que el mercado valora los riesgos regulatorios y financieros actuales.

Sin embargo, los inversores también deben ser conscientes de que si los reguladores se resisten a la recuperación total de los crecientes costes de la red y de la infraestructura EV, especialmente en Illinois, entonces...

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La narrativa de Exelon prevé unos ingresos de 26.200 millones de dólares y unos beneficios de 3.200 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 3,3% y un aumento de los beneficios de unos 500 millones de dólares desde los 2.700 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Cuatro estimaciones del valor razonable de Exelon realizadas por Simply Wall St Community oscilan entre 35,89 y 50 dólares, lo que refleja expectativas muy diferentes. Al sopesar estas opiniones, recuerde que la oportunidad de crecimiento de Exelon está estrechamente vinculada al apoyo de los reguladores a las grandes inversiones en redes y en recarga de vehículos eléctricos.

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