Los inversores institucionales de Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) perdieron un 3,1% la semana pasada, pero se han beneficiado de las ganancias a largo plazo

Principales datos

• Las importantes participaciones de las instituciones en Union Pacific implican que tienen una influencia significativa sobre el precio de las acciones de la empresa
• Los 25 principales accionistas poseen el 46% de la empresa
• La investigación de la propiedad junto con los datos de las previsiones de los analistas ayudan a comprender bien las oportunidades en una acción

Para hacerse una idea de quién controla realmente Union Pacific Corporation(NYSE:UNP), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 81% para ser exactos, es el de las instituciones. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Perder dinero en las inversiones es algo que no gusta a ningún accionista, y menos aún a los inversores institucionales, que vieron cómo el valor de sus participaciones caía un 3,1% la semana pasada. Sin embargo, la rentabilidad del 19% en un año para los accionistas podría haber suavizado el golpe. No obstante, suponemos que estarán atentos a la debilidad en el futuro.

En el siguiente gráfico, ampliamos la información sobre los diferentes grupos de propietarios de Union Pacific.

Consulte nuestro último análisis de Union Pacific

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Union Pacific?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de grandes empresas incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Como puede ver, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Union Pacific. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han analizado las acciones y les gustan. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. A continuación puede ver los beneficios e ingresos históricos de Union Pacific, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Los inversores institucionales poseen más del 50% de la empresa, por lo que juntos probablemente pueden influir mucho en las decisiones del consejo de administración. Union Pacific no es propiedad de hedge funds. Nuestros datos muestran que The Vanguard Group, Inc. es el mayor accionista con el 9,6% de las acciones en circulación. Con el 7,0% y el 4,0% de las acciones en circulación respectivamente, BlackRock, Inc. y State Street Global Advisors, Inc. son el segundo y tercer mayor accionista.

Al estudiar nuestros datos de propiedad, descubrimos que 25 de los principales accionistas poseen colectivamente menos del 50% del registro de acciones, lo que implica que ningún individuo tiene una participación mayoritaria.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay bastantes analistas que cubren el valor, por lo que puede consultar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre Union Pacific

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa responde ante el consejo y éste debe representar los intereses de los accionistas. En particular, a veces los directivos de alto nivel forman parte ellos mismos del consejo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos sugieren que las personas con información privilegiada poseen a su nombre menos del 1% de Union Pacific Corporation. Se trata de una empresa muy grande, por lo que sería sorprendente ver a personas con información privilegiada poseer una gran proporción de la empresa. Aunque su participación es inferior al 1%, podemos ver que los miembros del consejo de administración poseen colectivamente acciones por valor de 263 millones de dólares (a precios actuales). También es importante tener en cuenta las compras y ventas recientes. Puede hacer clic aquí para ver si ha habido compras o ventas internas.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 19% de las acciones de la empresa y, por lo tanto, no puede ser ignorado fácilmente. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede ejercer una influencia real en la gestión de la empresa.

Próximos pasos:

Siempre vale la pena pensar en los diferentes grupos que poseen acciones en una empresa. Pero para entender mejor Union Pacific, tenemos que considerar muchos otros factores. Tomemos como ejemplo los riesgos: Union Pacific tiene 1 señal de advertencia que creemos que debe conocer.

En última instancia, lo más importante es el futuro. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.