¿Acaban de cambiar la narrativa de inversión de Uber sus sólidos beneficios del tercer trimestre y sus nuevas alianzas en el sector de la alimentación?

• Uber Technologies ha presentado recientemente unos sólidos resultados del tercer trimestre de 2025, con unos ingresos de 13.470 millones de dólares y unos ingresos netos de 6.630 millones de dólares, al tiempo que anunciaba nuevas asociaciones, como la ampliación de la entrega de comestibles con Loblaw en todo Canadá y las integraciones con plataformas de restaurantes y farmacias.
• Estos acontecimientos ponen de relieve el cambio de Uber de una startup de alto crecimiento a una plataforma tecnológica madura y diversificada centrada en reforzar su posición en movilidad, reparto y vehículos autónomos.
• Examinaremos cómo las asociaciones ampliadas de Uber en el sector de la alimentación y el rendimiento de los beneficios influyen en su narrativa de inversión y en su estrategia de crecimiento futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Uber Technologies

Para los inversores, la tesis de Uber se centra en la creencia de que la estrategia multiplataforma, que combina el transporte de pasajeros, la entrega y las tecnologías autónomas, puede impulsar un crecimiento sostenible de los beneficios y los márgenes, al tiempo que capea los vientos en contra de la competencia y la regulación. Aunque las recientes alianzas y los resultados del tercer trimestre señalan progresos, el catalizador más importante a corto plazo sigue siendo el impulso continuado de los usuarios activos y los márgenes de beneficio, mientras que el mayor riesgo es el impulso intensivo en capital de Uber hacia los vehículos autónomos; estas noticias no reducen materialmente ese perfil de riesgo a corto plazo.

Entre los numerosos anuncios recientes, destaca la ampliación de la asociación de Uber con Loblaw para lanzar la entrega de comestibles a escala nacional en Canadá, ya que refuerza el objetivo de la empresa de profundizar en el comercio local y diversificar las fuentes de ingresos. Este enfoque ampliado de la entrega podría complementar el crecimiento de los usuarios y las reservas brutas, especialmente a medida que Uber trata de mantener la masa crítica en los segmentos de movilidad y entrega, vinculándose directamente a los catalizadores de integración de la plataforma que sustentan la historia de la inversión.

Sin embargo, es importante recordar que, si bien la ampliación de los servicios tiene ventajas, el riesgo de una rentabilidad no probada en los vehículos autónomos sigue siendo una preocupación que los inversores deben tener en cuenta, especialmente si...

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Las perspectivas de Uber Technologies prevén unos ingresos de 71.200 millones de dólares y unos beneficios de 9.700 millones de dólares para 2028. Esto supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 14,6%, pero una disminución de los beneficios de 2.900 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 12.600 millones de dólares.

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Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St proporcionaron 56 estimaciones de valor razonable para Uber Technologies, con objetivos que oscilan entre 75 y 172,97 dólares. Si bien estas perspectivas varían, la rápida expansión de Uber en nuevas asociaciones de entrega y AV puede dar forma a los resultados futuros, así que considere estos diversos puntos de vista al evaluar el potencial alcista o bajista.

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