J.B. Hunt Transport Services, Inc. (NASDAQ:JBHT) no va a la zaga del mercado en crecimiento o precios

Cuando cerca de la mitad de las empresas de Estados Unidos tienen ratios precio/beneficio (o "PER") inferiores a 18 veces, es posible que considere J.B. Hunt Transport Services, Inc.(NASDAQ:JBHT) como una acción a evitar por completo con su ratio PER de 29,1 veces. Sin embargo, el PER podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

Mientras que el mercado ha experimentado un crecimiento de los beneficios últimamente, los beneficios de J.B. Hunt Transport Services han entrado en marcha atrás, lo que no es bueno. Es posible que muchos esperen que los resultados se recuperen sustancialmente, lo que ha impedido que el PER se desplome. Si no es así, los accionistas actuales pueden estar muy nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Hay suficiente crecimiento para J.B. Hunt Transport Services?

El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo un PER tan elevado como el de J.B. Hunt Transport Services es cuando el crecimiento de la empresa está en vías de eclipsar decididamente al mercado.

Si repasamos el último año de beneficios, resulta descorazonador que los beneficios de la empresa cayeran un 21%. Esto significa que también se ha producido una caída de los beneficios a largo plazo, ya que el BPA ha bajado un 21% en total en los últimos tres años. Así que, por desgracia, tenemos que reconocer que la empresa no ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los analistas que cubren la empresa sugieren que los beneficios deberían crecer un 20% anual en los próximos tres años. Teniendo en cuenta que el mercado sólo prevé un crecimiento anual del 11%, la empresa está en condiciones de obtener unos resultados más sólidos.

Con esta información, podemos ver por qué J.B. Hunt Transport Services cotiza a un PER tan alto en comparación con el mercado. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

La última palabra

Utilizar únicamente la relación precio/beneficios para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, pero puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de J.B. Hunt Transport Services reveló que sus perspectivas de beneficios superiores contribuyen a su elevado PER. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el PER, ya que confían plenamente en que los beneficios futuros no están amenazados. Es difícil que la cotización caiga con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado una señal de advertencia para J.B. Hunt Transport Services que debería tener en cuenta.

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