La rentabilidad total de los inversores en Teledyne Technologies (NYSE:TDY) ha aumentado más rápido que el crecimiento de los beneficios en los últimos cinco años.

El objetivo principal de invertir a largo plazo es ganar dinero. Mejor aún, le gustaría que el precio de la acción subiera más que la media del mercado. Pero Teledyne Technologies Incorporated(NYSE:TDY) se ha quedado corta en ese segundo objetivo, con una subida de la cotización del 27% en cinco años, por debajo de la rentabilidad del mercado. En los últimos doce meses, la cotización ha subido un respetable 13%.

A la luz de la caída del 4,3% de la acción en la última semana, queremos investigar la historia a más largo plazo y ver si los fundamentales han sido el motor de la rentabilidad positiva de la empresa en cinco años.

Vea nuestro último análisis de Teledyne Technologies

Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Teledyne Technologies logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 9,7% anual. El crecimiento del BPA es más impresionante que la subida anual de la cotización del 5% durante el mismo periodo. Por lo tanto, se podría concluir que el mercado en general se ha vuelto más cauteloso con respecto a las acciones.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos complace informar de que el consejero delegado recibe una remuneración más modesta que la mayoría de los consejeros delegados de empresas de capitalización similar. Siempre merece la pena prestar atención a la remuneración de los consejeros delegados, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Profundice en los beneficios consultando este gráfico interactivo de los beneficios, ingresos y flujo de caja de Teledyne Technologies.

Una perspectiva diferente

Teledyne Technologies proporcionó un TSR del 13% en los últimos doce meses. Pero no alcanzó la media del mercado. El lado positivo es que la ganancia fue en realidad mejor que la rentabilidad media anual del 5% durante cinco años. Esto sugiere que la empresa podría estar mejorando con el tiempo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para entender mejor Teledyne Technologies, tenemos que considerar muchos otros factores. Tomemos los riesgos, por ejemplo: Teledyne Technologies tiene una señal de advertencia que creemos que usted debe tener en cuenta.

Por supuesto, Teledyne Technologies puede no ser la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta colección gratuita de valores de crecimiento.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas americanas.

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