¿Acaba de cambiar la narrativa de ingresos recurrentes el lanzamiento de la seguridad impulsada por IA de Motorola Solutions (MSI)?

• Motorola Solutions ha presentado recientemente en la GSX 2025 de Nueva Orleans nuevas soluciones de respuesta ante incidentes basadas en IA, como Inform y Avigilon Visual Alerts, que integran vídeo, control de acceso y comunicaciones en la nube, en las instalaciones y en sistemas de seguridad de terceros.
• El lanzamiento marca un avance significativo hacia la unificación de la suite de seguridad de arquitectura abierta de Avigilon, al tiempo que proporciona a los operadores de seguridad herramientas avanzadas asistidas por IA para agilizar la detección de amenazas y los flujos de trabajo de respuesta.
• Examinaremos cómo la integración de soluciones de respuesta a incidentes basadas en IA podría reforzar la apuesta de Motorola Solutions por fuentes de ingresos recurrentes y de mayor margen.

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Resumen de la narrativa de inversión de Motorola Solutions

Ser accionista de Motorola Solutions significa creer en la capacidad de la empresa para pasar de la infraestructura de comunicaciones heredada a soluciones de seguridad e inteligencia artificial impulsadas por software y con mayores márgenes, a medida que crece la demanda de tecnologías de seguridad pública integradas. Los recientes lanzamientos de productos impulsados por la IA en GSX 2025 refuerzan la transición a largo plazo de Motorola, pero no cambian materialmente el catalizador clave a corto plazo del aumento de los pedidos y los ingresos por software, ni reducen el riesgo central de que el gasto de los clientes se desplace hacia la banda ancha, 5G y las plataformas de sistemas abiertos.

La presentación en septiembre de las plataformas Inform y Avigilon Visual Alerts es especialmente relevante, ya que refleja el enfoque de Motorola en la vigilancia unificada y la respuesta a incidentes. Al consolidar flujos de datos de seguridad dispares y ofrecer funciones avanzadas de IA, estas soluciones apoyan directamente el impulso de los ingresos recurrentes en la nube, un catalizador empresarial central, al tiempo que demuestran cómo la evolución de la tecnología podría remodelar el mix de ventas.

Sin embargo, los inversores también deben tener en cuenta lo siguiente: en contraste con los fuertes lanzamientos de nuevas plataformas de Motorola Solutions, el mayor riesgo sigue siendo que los clientes gubernamentales o empresariales puedan acelerar la adopción de...

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Las perspectivas de Motorola Solutions prevén unos ingresos de 13.800 millones de dólares y unos beneficios de 2.800 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 7,5% y un aumento de los beneficios de 700 millones de dólares desde los 2.100 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Motorola Solutions arrojan un valor razonable de 503,75 dólares, un 11% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Las valoraciones de la comunidad de Four Simply Wall St para Motorola Solutions oscilan ampliamente entre 344,92 y 503,75 dólares por acción, lo que refleja las perspectivas muy variadas de los inversores. Mientras que muchos observan el crecimiento de los ingresos recurrentes y el software de IA, las tendencias de adopción de la tecnología de seguridad pública siguen siendo cruciales, por lo que explorar estas perspectivas puede ayudarle a sopesar cómo se perciben los riesgos y oportunidades futuros.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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