Los ingresos no cuentan la historia de Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ:STX) después de que las acciones subieran un 39%.

Quienes posean acciones de Seagate Technology Holdings plc(NASDAQ:STX) se sentirán aliviados de que la cotización haya repuntado un 39% en los últimos treinta días, pero necesita seguir avanzando para reparar el daño que ha causado recientemente a las carteras de los inversores. Lamentablemente, a pesar del buen comportamiento del último mes, la ganancia anual del 6,4% no es tan atractiva.

Dado que su precio se ha disparado, se le podría perdonar que pensara que Seagate Technology Holdings es un valor que no merece la pena investigar con una relación precio/ventas (o "P/S") de 2,3x, teniendo en cuenta que casi la mitad de las empresas del sector tecnológico de Estados Unidos tienen relaciones P/S inferiores a 0,9x. Sin embargo, el P/S podría ser alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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Cómo ha evolucionado Seagate Technology Holdings

Los últimos tiempos han sido ventajosos para Seagate Technology Holdings, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. El PER es probablemente alto porque los inversores creen que este fuerte rendimiento de los ingresos continuará. Si no es así, entonces los accionistas existentes podrían estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Se prevé un crecimiento suficiente de los ingresos de Seagate Technology Holdings?

El ratio P/S de Seagate Technology Holdings sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento sólido y, lo que es más importante, un rendimiento superior al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 36% en sus ingresos. A pesar de este fuerte crecimiento reciente, sigue luchando por ponerse al día, ya que sus ingresos de tres años se redujeron frustrantemente en un 29% en general. En consecuencia, los accionistas se habrían sentido pesimistas sobre las tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 7,8% anual durante los próximos tres años, según los analistas que siguen a la empresa. Esta previsión es similar al 6,3% de crecimiento anual previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Seagate Technology Holdings sea superior al de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores ignoran las expectativas de crecimiento bastante medias y están dispuestos a pagar más por exponerse al valor. Estos accionistas pueden estar preparándose para una decepción si la PER cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.

La última palabra

El gran rebote de las acciones de Seagate Technology Holdings ha elevado considerablemente el PER de la empresa. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Dado que las previsiones de ingresos futuros de Seagate Technology Holdings están en consonancia con el sector en general, el hecho de que cotice a un elevado P/S resulta un tanto sorprendente. En estos momentos nos sentimos incómodos con el precio relativamente alto de la acción, ya que no es probable que los ingresos futuros previstos respalden un sentimiento tan positivo durante mucho tiempo. Esto pone en peligro las inversiones de los accionistas y a los inversores potenciales, que corren el riesgo de pagar una prima innecesaria.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 4 señales de advertencia para Seagate Technology Holdings (¡3 nos incomodan!) que hemos descubierto.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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