Por qué NetApp (NTAP) sube un 5,1% tras profundizar en la integración de la IA de AWS con ONTAP Data Access

• A finales de 2025, NetApp presentó los puntos de acceso Amazon S3 para Amazon FSx para NetApp ONTAP, que permiten a los servicios analíticos y de IA de AWS acceder a los datos gestionados por NetApp en la nube y en las instalaciones sin moverlos, a la vez que conservan el acceso completo al protocolo de archivos y las características de ciberresiliencia de ONTAP.
• Esta mayor integración con AWS sitúa a la plataforma de almacenamiento de NetApp más firmemente en el centro de los flujos de trabajo de IA y análisis, aumentando potencialmente la relevancia de sus ofertas de nube híbrida y suscripción para las empresas que escalan cargas de trabajo intensivas en datos.
• A continuación, examinaremos cómo esta mayor integración de la IA de AWS podría influir en la narrativa de inversión de NetApp y en las expectativas de su crecimiento impulsado por la nube.

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Resumen de la narrativa de inversión de NetApp

Para poseer NetApp, creo que es necesario creer que su estrategia de almacenamiento centrada en la IA y en la nube híbrida puede compensar la presión sobre los equipos locales heredados y el riesgo de margen impulsado por el hiperescalador. Los nuevos puntos de acceso a Amazon S3 para FSx para ONTAP refuerzan el catalizador clave de IA y analítica, pero no eliminan las preocupaciones sobre la competencia del almacenamiento nativo en la nube y el impacto de la mezcla de suscripciones en los flujos de caja a corto plazo.

Entre los acontecimientos recientes, la reafirmación de las previsiones para el ejercicio fiscal 2026 parece más relevante al margen de esta integración de la IA de AWS. La dirección prevé unos ingresos de entre 6.625 y 6.875 millones de dólares y unos márgenes operativos de entre el 23,5% y el 24,5%, lo que enmarca la contribución de la demanda relacionada con el cloud y la IA mientras NetApp gestiona la debilidad geográfica y el cambio hacia el almacenamiento como servicio.

Sin embargo, aunque la integración de la IA con AWS parece prometedora, los inversores deben ser conscientes de cómo la dependencia de las asociaciones de hiperescaladores podría afectar...

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La narrativa de NetApp proyecta unos ingresos de 7.500 millones de dólares y unos beneficios de 1.400 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 4,3% y un aumento de los beneficios de unos 200 millones de dólares con respecto a los 1.200 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Cuatro miembros de la comunidad Simply Wall St sitúan actualmente el valor razonable de NetApp entre 125 y unos 186 dólares por acción, lo que pone de manifiesto expectativas muy diferentes. En este contexto, la creciente importancia de las cargas de trabajo de inteligencia artificial y análisis para la plataforma de nube híbrida de NetApp podría influir significativamente en la evolución de estas opiniones sobre el rendimiento futuro, por lo que merece la pena sopesar varias de estas perspectivas antes de decidir cuál es el valor real de la acción.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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