La baja rentabilidad de Gilat Satellite Networks Ltd. (NASDAQ:GILT) podría ser una oportunidad

Con una relación precio/ventas (o "P/V") media cercana a 1,2x en el sector de las comunicaciones en Estados Unidos, se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante la relación P/V de 1,3x de Gilat Satellite Networks Ltd. (NASDAQ:GILT). Sin embargo, los inversores podrían estar pasando por alto una clara oportunidad o un posible contratiempo si no existe una base racional para el P/S.

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Cómo se ha comportado Gilat Satellite Networks

Los últimos tiempos no han sido buenos para Gilat Satellite Networks, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las demás empresas. Tal vez el mercado espere que los ingresos aumenten en el futuro, lo que ha impedido que la P/S disminuya. Sin embargo, si este no es el caso, los inversores podrían verse sorprendidos pagando demasiado por las acciones.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, Gilat Satellite Networks necesitaría producir un crecimiento similar al del sector.

Si revisamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un digno aumento del 11%. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 60%, ayudado en cierta medida por sus resultados a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 18%, según las estimaciones del único analista que sigue a la empresa. Esta cifra es muy superior al 2,1% previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Gilat Satellite Networks se aproxime al de sus homólogos del sector. Al parecer, algunos accionistas se muestran escépticos ante las previsiones y han aceptado precios de venta más bajos.

¿Qué significa la relación precio/ventas de Gilat Satellite Networks para los inversores?

Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

A pesar de las atractivas cifras de crecimiento de los ingresos, que superan a las del sector, el PER de Gilat Satellite Networks no es exactamente lo que cabría esperar. Tal vez sea la incertidumbre en las previsiones de ingresos lo que mantiene el ratio P/S en consonancia con el resto del sector. Parece que algunos están anticipando la inestabilidad de los ingresos, porque estas condiciones normalmente deberían impulsar el precio de la acción.

Antes de que decida su opinión, hemos descubierto una señal de advertencia para Gilat Satellite Networks que debería tener en cuenta.

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