Los accionistas de F5 (NASDAQ:FFIV) han ganado un 11% CAGR en los últimos cinco años

Cuando uno compra y mantiene una acción a largo plazo, lo que quiere es que le proporcione una rentabilidad positiva. Además, por lo general le gustaría que el precio de la acción subiera más rápido que el mercado. Por desgracia para los accionistas, aunque el precio de las acciones de F5, Inc.(NASDAQ:FFIV) ha subido un 67% en los últimos cinco años, esa subida es inferior a la rentabilidad del mercado. En un tono más positivo, los accionistas más recientes probablemente estén bastante satisfechos con la subida del 46% del precio de la acción en doce meses.

Ahora bien, también merece la pena echar un vistazo a los fundamentales de la empresa, porque eso nos ayudará a determinar si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

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Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo, pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

A lo largo de media década, F5 ha conseguido aumentar sus beneficios por acción en un 6,5% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción, del 11% anual, durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. No es de extrañar, teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios.

A continuación puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

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Una perspectiva diferente

Es bueno ver que F5 ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total del 46% en los últimos doce meses. Esa ganancia es mejor que el TSR anual a lo largo de cinco años, que es del 11%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. La mayoría de los inversores se toman la molestia de comprobar los datos sobre operaciones con información privilegiada. Puede hacer clic aquí para ver si alguien con información privilegiada ha comprado o vendido.

Pero tenga en cuenta que F5 puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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