Los argumentos a favor de CDW (CDW) podrían cambiar tras el fuerte rendimiento de la nube y la ciberseguridad en el segundo trimestre

• CDW acaba de presentar unos sólidos resultados del segundo trimestre, con un aumento interanual de los ingresos del 10,2% y unos beneficios que superan las expectativas de los analistas, impulsados por la mayor demanda en los principales negocios de distribución y soluciones de TI.
• El crecimiento de los servicios en la nube y de ciberseguridad ayudó a CDW a contrarrestar la menor demanda de hardware y los riesgos de la cadena de suministro, mientras que una recompra de 900.000 acciones respaldó los beneficios por acción en medio de presiones sobre los márgenes.
• Analizaremos cómo el rendimiento superior de CDW, especialmente en la nube y la ciberseguridad, influye en su narrativa de inversión y sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión en CDW

La inversión en CDW se basa en la creencia de que el crecimiento a largo plazo en la nube, la ciberseguridad y la transformación digital seguirán impulsando los ingresos, mientras que la disciplina operativa y la expansión de los servicios compensan los riesgos del sector, como los cambios en la financiación y las presiones sobre los márgenes. Los últimos resultados corroboran la fortaleza en la nube y la seguridad, pero no cambian sustancialmente el principal catalizador a corto plazo: la demanda sostenida de soluciones tecnológicas. Al mismo tiempo, la presión sobre los márgenes del hardware sigue siendo el riesgo más importante, y esta actualización no cambia significativamente esa perspectiva.

Entre los últimos anuncios, destaca la recompra por CDW de 900.000 acciones en el segundo trimestre. Este movimiento apoyó directamente los beneficios por acción, ofreciendo a los inversores un grado de estabilidad en medio de las presiones de márgenes reportadas y la demanda variable de hardware, y amplificando potencialmente los beneficios de un fuerte rendimiento en los negocios de nube y ciberseguridad.

Pero incluso a medida que se acelera la demanda de soluciones digitales, los inversores deben permanecer atentos a las tendencias de los márgenes que podrían...

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Las perspectivas de CDW anticipan 24.300 millones de dólares en ingresos y 1.300 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto implica una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 3,5% y un aumento de los beneficios de 200 millones de dólares desde el nivel actual de 1.100 millones de dólares.

Descubra cómo las previsiones de CDW arrojan un valor razonable de 206,80 $, un 21% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Tres miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de CDW entre 201,16 y 234,14 USD. A pesar de las recientes recompras que respaldan el BPA, la continua presión sobre los márgenes de hardware sigue siendo un debate clave que determina las expectativas de rendimiento más amplias.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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