Una gran semana que se suma a los rendimientos de un año de PowerFleet, Inc. (NASDAQ:AIOT), los inversores institucionales que poseen el 77% deben estar contentos

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de PowerFleet podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• Los 15 principales accionistas poseen el 50% de la empresa
• Las previsiones de los analistas junto con los datos de propiedad sirven para hacerse una idea sólida sobre las perspectivas de una empresa

Trump ha prometido "liberar" el petróleo y el gas estadounidenses y estas 15 acciones estadounidenses tienen desarrollos que están a punto de beneficiarse.

Todo inversor en PowerFleet, Inc.(NASDAQ:AIOT) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Con una participación del 77%, las instituciones poseen el máximo de acciones de la empresa. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Y las cosas pintan bien para los inversores institucionales después de que la empresa ganara 87 millones de dólares de capitalización bursátil la semana pasada. La rentabilidad de la inversión a un año es actualmente del 7,7% y la ganancia de la semana pasada habría sido más que bienvenida.

Profundicemos en cada tipo de propietario de PowerFleet, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de PowerFleet

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre PowerFleet?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se muestran más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, especialmente si están creciendo.

PowerFleet ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de PowerFleet. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. Los fondos de cobertura no tienen muchas acciones en PowerFleet. Nuestros datos muestran que Disciplined Growth Investors, Inc. es el mayor accionista, con un 6,3% de las acciones en circulación. Con el 6,0% y el 5,1% de las acciones en circulación respectivamente, BlackRock, Inc. y Private Capital Management, LLC son el segundo y tercer mayor accionista. Además, encontramos que Steve Towe, el Consejero Delegado tiene el 1,8% de las acciones asignadas a su nombre.

Observando el registro de accionistas, podemos ver que el 50% de la propiedad está controlada por los 15 mayores accionistas, lo que significa que ningún accionista tiene una participación mayoritaria en la propiedad.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Son bastantes los analistas que cubren el valor, por lo que puede consultar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre PowerFleet

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración tienen información privilegiada. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responde ante el Consejo de Administración, aunque sea miembro del mismo.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Podemos informar de que las personas con información privilegiada poseen acciones de PowerFleet, Inc. A título individual, las personas con información privilegiada poseen colectivamente 58 millones de dólares de esta empresa de 793 millones de dólares. Esto muestra al menos cierta alineación. Puede hacer clic aquí para ver si esas personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

Con una participación del 15%, el público en general, compuesto principalmente por inversores individuales, tiene cierto grado de influencia sobre PowerFleet. Esta participación, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los diferentes grupos que poseen acciones en una empresa. Pero para entender mejor PowerFleet, tenemos que considerar muchos otros factores. Tenga en cuenta que PowerFleet muestra 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y 1 de ellas es preocupante...

Si eres como yo, es posible que quieras pensar si esta empresa crecerá o se reducirá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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