¿Las alianzas de Snowflake con la IA y los resultados del tercer trimestre acaban de cambiar la narrativa de inversión de Snowflake (SNOW)?

• En las últimas semanas, Snowflake ha presentado los resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, con unos ingresos de 1.212,91 millones de dólares, ha reducido sus pérdidas y ha reafirmado sus sólidas previsiones de flujo de caja libre, al tiempo que ha ampliado su ecosistema de IA mediante una asociación plurianual con Anthropic por valor de 200 millones de dólares, un nuevo Accenture Snowflake Business Group y la incorporación de Collibra a su iniciativa Open Semantic Interchange.
• Juntos, estos movimientos profundizan el papel de Snowflake como centro de infraestructura de datos de IA, con el objetivo de mantener los datos empresariales, la gobernanza y los modelos avanzados de IA estrechamente integrados en una única plataforma basada en la nube.
• A continuación analizaremos cómo la ampliación de la asociación con Anthropic y el enfoque en la IA empresarial influyen en la narrativa de inversión actual de Snowflake y en su potencial a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de Snowflake

Para poseer Snowflake, debe creer que puede permanecer en el centro de la IA empresarial y las cargas de trabajo de datos mientras escala hacia una rentabilidad significativa. Las últimas alianzas de IA y los resultados del 3T apoyan esa tesis, pero no cambian materialmente la tensión a corto plazo entre la fuerte orientación del flujo de caja libre y las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento del producto principal y el aumento de la presión competitiva.

Destaca aquí el acuerdo plurianual ampliado de 200 millones de dólares con Anthropic, porque vincula los agentes de IA de Snowflake y Snowflake Intelligence directamente a los datos de clientes gobernados, reforzando uno de los catalizadores clave del crecimiento: un uso más profundo impulsado por la IA en la plataforma existente, en lugar de picos de migración puntuales.

Sin embargo, a pesar de este progreso, los inversores también deben ser conscientes de que la creciente competencia y la presión sobre los precios de los hiperescaladores podrían...

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La narrativa de Snowflake prevé unos ingresos de 7.800 millones de dólares y unos beneficios de 497,5 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 23,8% y un aumento de los beneficios de unos 1.900 millones de dólares desde los -1.400 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Doce estimaciones del valor razonable de Snowflake de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 153 y 282 dólares, lo que demuestra lo diferente que puede juzgarse un mismo valor. En este contexto, la creciente importancia de las cargas de trabajo impulsadas por la IA en la plataforma de Snowflake podría ser fundamental para la evolución de las expectativas de crecimiento de los ingresos futuros.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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