El acuerdo de Cloudflare con Replicate y el impulso de la IA podrían cambiar las reglas del juego para Cloudflare (NET)

• En los últimos días, Cloudflare ha detallado su plan para adquirir la plataforma de inteligencia artificial Replicate, ha seguido promocionando sus capacidades de inteligencia artificial Workers y ha visto cómo su presidenta, Michelle Zatlyn, vendía 15,8 millones de dólares en acciones en virtud de un plan de negociación preestablecido, al tiempo que abordaba una interrupción global de la red y elevados errores de script de Workers.
• Al mismo tiempo, los nuevos comentarios de los analistas han hecho hincapié en el papel de Cloudflare a la hora de dar a Google una mayor visibilidad en la web para el entrenamiento de IA, lo que subraya cómo la infraestructura de la empresa y la plataforma de IA Workers se consideran cada vez más importantes para el ecosistema de IA más amplio.
• Con la adquisición de Replicate por parte de Cloudflare y su creciente papel en la infraestructura de IA en el punto de mira, ahora examinaremos cómo influyen estas noticias en su narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Cloudflare

Para poseer Cloudflare, hay que creer que puede convertir su creciente papel en la infraestructura de Internet y la IA en un crecimiento duradero y rentable. A corto plazo, el catalizador clave es la ejecución en torno a la IA de los trabajadores y los ingresos emergentes relacionados con la IA, mientras que el mayor riesgo es que la creciente complejidad de la red y las interrupciones socaven la confianza en su plataforma. Las últimas noticias, incluido el acuerdo con Replicate y los recientes problemas de red, no cambian sustancialmente este equilibrio, pero hacen que la fiabilidad operativa sea más importante.

Entre los anuncios recientes, la adquisición prevista de la plataforma de IA Replicate parece la más relevante, porque aumenta la capacidad de Cloudflare para alojar y ejecutar cargas de trabajo de IA directamente en Workers AI. Esto encaja perfectamente con el catalizador actual en torno a la adopción de la IA, pero también eleva el listón de ejecución, ya que los inversores estarán muy atentos para ver si Cloudflare puede integrar Replicate sin problemas, mantener la calidad del servicio alta después de una interrupción global y traducir un uso más amplio de la infraestructura de IA en un negocio significativo y de alto margen con el tiempo.

Sin embargo, en medio de las crecientes ambiciones de Cloudflare en materia de IA, los inversores deben prestar mucha atención al riesgo de que las interrupciones repetidas y los elevados errores de los trabajadores puedan...

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La narrativa de Cloudflare proyecta unos ingresos de 3.800 millones de dólares y unos beneficios de 176,4 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 26,5% y un aumento de los beneficios de 293,5 millones de dólares desde los -117,1 millones de dólares actuales.

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Explorar otras perspectivas

Veintiocho estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan aproximadamente entre los 12 y los 242 dólares. Este diferencial contrasta con el enfoque actual en el catalizador de la infraestructura de IA de Cloudflare y el riesgo de ejecución en torno al mantenimiento de la fiabilidad de la red a escala, lo que le recuerda que debe comparar muchos puntos de vista antes de formarse expectativas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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