¿Redefinirá la colaboración en la nube de IBM (IBM) impulsada por AMD su papel en la infraestructura de IA generativa?

• El 1 de octubre de 2025, AMD e IBM anunciaron una colaboración de varios años para ofrecer un clúster a gran escala de GPUs AMD Instinct™ MI300X en IBM Cloud para Zyphra, una empresa de investigación de IA de código abierto con sede en San Francisco, lo que permitirá a Zyphra entrenar modelos básicos multimodales avanzados para su plataforma de superagente Maia.
• Esto marca el primer despliegue importante de la pila de hardware de IA de AMD en IBM Cloud, posicionando a IBM como un proveedor clave de infraestructura para la investigación de IA generativa de vanguardia y demostrando su creciente papel en el apoyo a startups de IA de alto crecimiento.
• Examinaremos cómo la asociación ampliada de IBM con AMD para potenciar las cargas de trabajo de IA generativa a través de plataformas en la nube puede influir en su narrativa de crecimiento.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 32 valores están trabajando en todo, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares.

Resumen de la narrativa de inversión en International Business Machines

Los inversores en IBM suelen apostar por la estrategia de la compañía de combinar nube híbrida, IA e infraestructura innovadora para impulsar el valor a largo plazo, respaldada por pagos de dividendos fiables y una amplia base de clientes empresariales. La reciente colaboración con AMD para ofrecer capacidades avanzadas de IA para Zyphra subraya el impulso de IBM hacia la infraestructura de IA de vanguardia, lo que podría reforzar su narrativa de crecimiento al alinearse con la importante demanda empresarial de soluciones de IA generativa. Al mismo tiempo, las presiones competitivas en la nube y la consultoría siguen siendo el riesgo más importante a corto plazo, esta asociación, aunque simbólicamente importante, puede no cambiar materialmente esos desafíos subyacentes de inmediato.

En el contexto de esta noticia, destaca el reciente compromiso de recursos de IBM para apoyar la plataforma de Datavault AI. Ambos anuncios reflejan la búsqueda por parte de IBM de alianzas en mercados de IA de alto crecimiento, ampliando sus capacidades tecnológicas y su relevancia a medida que los clientes aceleran la adopción de la IA en los flujos de trabajo empresariales. Estos esfuerzos refuerzan los catalizadores actuales en torno a la nube híbrida y las ofertas de IA, fortaleciendo el posicionamiento de IBM pero sin borrar los riesgos sectoriales asociados a los rápidos cambios de la industria.

Sin embargo, los inversores también deben estar atentos a un tipo diferente de riesgo, a pesar de los recientes titulares, los negocios heredados de IBM todavía se enfrentan a posibles descensos a largo plazo a medida que los competidores nativos de la nube ganan cuota....

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La narrativa de International Business Machines proyecta unos ingresos de 74.400 millones de dólares y unos beneficios de 10.500 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 5,1% y un aumento de los beneficios de 4.600 millones de dólares desde los 5.900 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Los analistas más pesimistas ven los ingresos de IBM alcanzando sólo 73.300 millones de dólares en tres años y unos beneficios de 8.800 millones de dólares, lo que refleja la preocupación de que un crecimiento más rápido de los líderes mundiales de la nube pueda acelerar el declive del negocio heredado de IBM. Estas perspectivas recuerdan que las opiniones sobre el futuro de IBM pueden variar ampliamente, y las últimas noticias sobre IA generativa podrían provocar una reevaluación de lo que es posible para los ingresos y los márgenes en el futuro.

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