Poco entusiasmo en torno a los ingresos de SoundThinking, Inc. (NASDAQ:SSTI) mientras las acciones se desploman un 27

Los accionistas de SoundThinking, Inc.(NASDAQ:SSTI) no estarán contentos de ver que el precio de la acción ha tenido un mes muy duro, cayendo un 27% y deshaciendo el rendimiento positivo del período anterior. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que la cotización ha bajado un 45%.

Después de una caída tan grande del precio, SoundThinking puede estar enviando señales muy alcistas en este momento con su relación precio-ventas (o "P/S") de 1,6x, ya que casi la mitad de todas las empresas del sector del Software en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 4,2x e incluso P/S superiores a 11x no son inusuales. Aunque no es prudente tomar el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan limitado.

Vea nuestro último análisis de SoundThinking

¿Cómo es el rendimiento reciente de SoundThinking?

Con un crecimiento de los ingresos superior al de la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, SoundThinking lo ha estado haciendo relativamente bien. Una posibilidad es que el ratio P/S sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos podría ser menos impresionante en el futuro. Si la empresa consigue mantener el rumbo, los inversores deberían verse recompensados con un precio de la acción que se corresponda con sus cifras de ingresos.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, SoundThinking necesitaría producir un crecimiento anémico que está sustancialmente por detrás del sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que los ingresos de la empresa aumentaron un impresionante 21% el año pasado. Además, los ingresos han aumentado un 94% en conjunto desde hace tres años, gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los ocho analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 12% cada año durante los próximos tres años. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento del 15% anual, la empresa está preparada para un resultado de ingresos más débil.

En vista de ello, es comprensible que el PER de SoundThinking se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa vislumbra un futuro potencialmente menos próspero.

Conclusión sobre la P/S de SoundThinking

La relación precio/ventas de SoundThinking parece tan débil como la cotización de sus acciones últimamente. Aunque la relación precio-ventas no debería ser el factor determinante para comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de SoundThinking confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su bajo PER. En estos momentos, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 3 señales de advertencia para SoundThinking que debe tener en cuenta.

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