Cuidado antes de lanzarse a por Baijiayun Group Ltd (NASDAQ:RTC) aunque sea un 59% más barata

Por desgracia para algunos accionistas, la cotización de Baijiayun Group Ltd(NASDAQ:RTC) se ha desplomado un 59% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 91% durante ese tiempo.

Después de una caída tan grande del precio, Baijiayun Group puede estar enviando señales muy alcistas en este momento con su relación precio-ventas (o "P/S") de 0,9x, ya que casi la mitad de todas las empresas del sector del software en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 4,6x e incluso P/S superiores a 11x no son inusuales. Aunque no es prudente tomarse el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan limitado.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Baijiayun Group para los accionistas?

El crecimiento de los ingresos alcanzado por Baijiayun Group en el último año sería más que aceptable para la mayoría de las empresas. Una posibilidad es que la PER sea baja porque los inversores piensan que este respetable crecimiento de los ingresos podría ser inferior al del sector en general en un futuro próximo. Los alcistas de Baijiayun Group esperan que no sea así, para poder comprar el título con una valoración más baja.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Baijiayun Group?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento muy inferior al del sector para que los ratios P/S como el de Baijiayun Group se consideren razonables.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa aumentó sus ingresos en un impresionante 20% el año pasado. En los últimos tres años también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 252%, ayudado por su rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

Esto contrasta con el resto de la industria, que se espera que crezca un 15% durante el próximo año, una cifra materialmente inferior a las recientes tasas de crecimiento anualizado a medio plazo de la empresa.

En vista de ello, resulta curioso que el PER de Baijiayun Group se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos de que la empresa pueda mantener sus recientes tasas de crecimiento.

Lo más importante

La PER de Baijiayun Group parece tan débil como la cotización de sus acciones últimamente. Por lo general, advertimos que no hay que dar demasiada importancia a la relación precio/ventas a la hora de tomar decisiones de inversión, aunque puede revelar mucho sobre lo que otros participantes en el mercado piensan de la empresa.

Nos sorprende mucho ver que Baijiayun Group cotiza actualmente con una relación precio/ventas muy inferior a la prevista, ya que su reciente crecimiento a tres años es superior a la previsión general del sector. Cuando vemos un sólido crecimiento de los ingresos que supera al del sector, suponemos que existen notables riesgos subyacentes para los resultados futuros de la empresa, lo que ejerce una presión a la baja sobre el ratio P/S. Parece que muchos anticipan efectivamente la inestabilidad de los ingresos, porque la persistencia de estas condiciones recientes a medio plazo normalmente daría un impulso al precio de la acción.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 4 señales de advertencia para Baijiayun Group (¡de las cuales 2 son significativas!) que debería conocer.

Si las empresas con un sólido crecimiento de los beneficios en el pasado son de su interés, puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y bajos ratios PER.

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