Resultados: Progress Software Corporation ha superado las expectativas y el consenso ha actualizado sus estimaciones

Los resultados trimestrales de Progress Software Corporation(NASDAQ:PRGS) se publicaron la semana pasada, por lo que es un buen momento para revisar su rendimiento. En general, parece un resultado creíble: aunque los ingresos de 185 millones de dólares estuvieron en línea con lo previsto por los analistas, Progress Software sorprendió al obtener un beneficio estatutario de 0,51 dólares por acción, un notable 17% por encima de las expectativas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los ocho analistas de Progress Software esperan actualmente que los ingresos en 2024 sean de 726,9 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 27%, hasta 2,01 dólares. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 728,5 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 1,99 dólares en 2024. El consenso de analistas no parece haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión del negocio, dado que no ha habido grandes cambios en sus estimaciones.

Los analistas volvieron a confirmar su precio objetivo de 63,61 dólares, lo que demuestra que el negocio se está ejecutando bien y en línea con las expectativas. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los objetivos de precios, y es observar la gama de objetivos de precios propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa sobre los posibles resultados para el negocio. El analista más optimista de Progress Software tiene un precio objetivo de 67,00 dólares por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 60,00 dólares. Se trata de un margen muy estrecho de estimaciones, lo que implica que Progress Software es una empresa fácil de valorar o, lo que es más probable, que los analistas se basan en gran medida en algunos supuestos clave.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil dar algunas pinceladas más generales al ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de Progress Software como con los de sus homólogos del mismo sector. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Progress Software se ralentizará sustancialmente, con ingresos hasta finales de 2024 que se espera que muestren un crecimiento del 2,2% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 13% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 12% anual. Teniendo en cuenta la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que Progress Software también crecerá más despacio que otros participantes del sector.

Conclusión

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que vuelven a confirmar que la empresa está funcionando en línea con sus estimaciones anteriores de beneficios por acción. Afortunadamente, los analistas también volvieron a confirmar sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Progress Software se comporten peor que los del sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 63,61 USD, y las últimas estimaciones no bastaron para influir en sus precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, seguimos pensando que la trayectoria a largo plazo de la empresa es mucho más importante para los inversores. En Simply Wall St, disponemos de una gama completa de estimaciones de analistas para Progress Software hasta 2026, y puede consultarlas gratuitamente en nuestra plataforma aquí...

Sin embargo, antes de que se entusiasme demasiado, hemos descubierto 3 señales de advertencia para Progress Software que debe tener en cuenta.

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