Posibles señales bajistas por la venta de acciones de MongoDB por parte de sus iniciados

Muchas personas con información privilegiada de MongoDB, Inc.(NASDAQ:MDB) se deshicieron de sus acciones durante el año pasado, lo que puede ser de interés para los accionistas de la empresa. A la hora de evaluar las operaciones con información privilegiada, suele ser más beneficioso saber si compran que si venden, ya que esto último puede prestarse a muchas interpretaciones. Sin embargo, si son muchos los que venden, los accionistas deberían investigar más.

Aunque no creemos que los accionistas deban limitarse a seguir las transacciones con información privilegiada, sí pensamos que es perfectamente lógico vigilar lo que hacen las personas con información privilegiada.

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Transacciones con información privilegiada de MongoDB en el último año

En el último año, podemos ver que la mayor venta de acciones con información privilegiada la realizó el Consejero Independiente, Roelof Botha, por valor de 10 millones de dólares, a unos 375 dólares por acción. Por lo general, no nos gusta ver ventas de información privilegiada, pero cuanto más bajo es el precio de venta, más nos preocupa. El lado positivo es que esta venta se produjo por encima del último precio (258 USD). Por lo tanto, es difícil sacar conclusiones contundentes.

Los iniciados en MongoDB no compraron acciones en el último año. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año. Haciendo clic en el gráfico inferior, puede ver los detalles precisos de cada transacción con información privilegiada.

Si le gusta comprar acciones que están comprando personas con información privilegiada, en lugar de venderlas, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: La mayoría de ellas pasan desapercibidas).

Las personas con información privilegiada de MongoDB han vendido acciones recientemente

En los últimos tres meses se han producido importantes ventas de acciones de MongoDB. En total, las personas con información privilegiada vendieron acciones por valor de 1 millón de dólares en ese periodo, y no registramos ninguna compra. A la luz de esto, es difícil argumentar que todos los iniciados piensan que las acciones son una ganga.

Accionariado interno

Si nos fijamos en el número total de acciones de una empresa en manos de personas con información privilegiada, podemos saber si están bien alineadas con los accionistas comunes. Por lo general, cuanto mayor sea la participación de los iniciados, más probable será que estén incentivados para construir la empresa a largo plazo. Es estupendo ver que las personas con información privilegiada de MongoDB poseen el 3,3% de la empresa, por valor de unos 614 millones de dólares. La mayoría de los accionistas estarían encantados de ver este tipo de propiedad interna, ya que sugiere que los incentivos de gestión están bien alineados con otros accionistas.

¿Qué sugieren estos datos sobre los iniciados en MongoDB?

Los iniciados vendieron acciones de MongoDB recientemente, pero no compraron ninguna. E incluso si nos fijamos en el último año, no vimos ninguna compra. Es bueno ver un alto nivel de participación de iniciados, pero la venta de iniciados nos deja cautelosos. Aunque es bueno estar al tanto de lo que ocurre con la propiedad y las transacciones de los iniciados, nos aseguramos de considerar también los riesgos a los que se enfrenta una acción antes de tomar cualquier decisión de inversión. En cuanto a los riesgos de inversión, hemos identificado dos señales de advertencia en MongoDB, cuya comprensión debería formar parte de su proceso de inversión.

Pero atención: MongoDB puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un ROE alto y una deuda baja.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las operaciones de mercado abierto y las cesiones privadas de participaciones directas, pero no las operaciones con derivados ni las participaciones indirectas.

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