El acuerdo plurianual de Optimum sobre IA podría cambiar las reglas del juego de Amdocs (DOX)

• El 10 de septiembre, Optimum anunció un acuerdo plurianual para seguir utilizando las ofertas de IA de Amdocs, incluida la Suite amAIz, para modernizar su infraestructura de facturación con herramientas como el Presentador de facturas impulsado por IA y el Agente de atención Gen AI.
• Esta renovación muestra la creciente demanda de las plataformas avanzadas de IA de Amdocs, ya que los proveedores de comunicaciones buscan simplificar las operaciones y acelerar la innovación digital.
• Exploraremos cómo esta adopción ampliada de la suite de IA de Amdocs por parte de Optimum puede influir en las oportunidades de crecimiento de la empresa y en la narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Amdocs

Para ser accionista de Amdocs, en general hay que creer en la modernización digital sostenida de los proveedores de telecomunicaciones, especialmente mediante la adopción de IA y soluciones impulsadas por la nube. La reciente renovación de Optimum demuestra la confianza de los clientes en las ofertas de IA de Amdocs, pero no cambia materialmente el catalizador a corto plazo, la amplia migración de la industria a plataformas digitales, ni disminuye el riesgo más inmediato que sigue siendo la debilidad del gasto de los clientes y los retrasos en los proyectos impulsados por los vientos en contra macroeconómicos.

El acuerdo de servicios gestionados con TELUS, anunciado en agosto, es especialmente relevante, ya que también refleja el compromiso del cliente con la modernización de los sistemas de facturación y monetización en colaboración con Amdocs, lo que refuerza la cartera de futuros acuerdos impulsados por la nube y la IA. Estos acuerdos a gran escala apoyan las oportunidades de crecimiento, pero no aíslan totalmente los ingresos de las restricciones presupuestarias de los clientes o de la cautela de todo el sector en los gastos de capital.

Sin embargo, frente a la promesa de acuerdos recurrentes y tuberías visibles, los inversores deben ser conscientes de la gran exposición a un puñado de grandes clientes de telecomunicaciones y lo que podría significar para...

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Las perspectivas de Amdocs prevén unos ingresos de 5.000 millones de dólares y unos beneficios de 970,1 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 2,8% y un aumento de los beneficios de 416,4 millones de dólares desde los 553,7 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Amdocs arrojan un valor razonable de 104,00 dólares, un 26% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Cuatro miembros de la comunidad de Simply Wall St establecen estimaciones de valor razonable para Amdocs entre 95 y 132,34 dólares por acción. Si bien el optimismo en torno a la aceleración de la adopción de la nube y la IA alimenta las expectativas positivas, estas opiniones tan dispares ponen de relieve lo mucho que divergen las opiniones sobre la resistencia de Amdocs ante los cambios en las prioridades presupuestarias de las telecomunicaciones.

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