Digital Turbine, Inc. (NASDAQ:APPS) frenada por un crecimiento insuficiente incluso después de que las acciones subieran un 26%.

Las acciones de Digital Turbine, Inc.(NASDAQ:APPS) han continuado su reciente impulso con una ganancia del 26% sólo en el último mes. La ganancia anual asciende al 232% tras la última subida, lo que hace que los inversores se sientan y tomen nota.

Aunque su precio ha subido, la relación precio/ventas (o "P/V") de Digital Turbine, de 1,1 veces, todavía puede hacer que parezca una buena compra en estos momentos en comparación con el sector del software en general en Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/V superiores a 5,2 veces e incluso P/V superiores a 11 veces son bastante comunes. Sin embargo, no es prudente tomar la relación P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan limitada.

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¿Cómo se ha comportado Digital Turbine recientemente?

Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos últimamente, los ingresos de Digital Turbine han ido a la inversa, lo que no es bueno. Parece que muchos esperan que persista el bajo rendimiento de los ingresos, lo que ha reprimido el ratio P/S. Así que, aunque se podría decir que el valor está barato, los inversores buscarán una mejora antes de considerarlo un buen valor.

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¿Se prevé un crecimiento de los ingresos de Digital Turbine?

El ratio P/S de Digital Turbine sería el típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy pobre o incluso una caída de los ingresos y, lo que es más importante, unos resultados mucho peores que los del sector.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 16% en los ingresos de la empresa. Los tres últimos años tampoco son buenos, ya que la empresa ha reducido sus ingresos un 27% en total. Así que, por desgracia, tenemos que reconocer que la empresa no ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 5,8% durante el próximo año, según los dos analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 15%, lo que resulta notablemente más atractivo.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Digital Turbine se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

La última palabra

Las acciones de Digital Turbine han subido considerablemente, pero su PER sigue siendo moderado. Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de Digital Turbine confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su bajo PER. En estos momentos, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 3 señales de advertencia para Digital Turbine (¡1 no debe ser ignorada!) que debe tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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