Adobe (ADBE) sube un 5,4% tras los resultados del cuarto trimestre centrados en la inteligencia artificial y el acuerdo con Semrush.

• Adobe presentó sus resultados del cuarto trimestre fiscal y de todo el año 2025 el 10 de diciembre, después del cierre de los mercados, en un contexto de intensa atención a cómo la IA generativa está remodelando la demanda de sus principales herramientas creativas y de marketing.
• Al mismo tiempo, los inversores se han centrado en la agresiva recompra de acciones de Adobe y en la adquisición prevista de Semrush como pruebas clave de si la dirección puede convertir las inversiones en IA en ingresos duraderos por suscripciones y tecnología de marketing.
• A continuación examinaremos cómo el progreso de Adobe en la monetización de las funciones de IA, destacado antes de esta publicación de resultados, da nueva forma a su narrativa de inversión a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de Adobe

Para poseer Adobe hoy en día, es necesario creer que su nube creativa y de marketing puede seguir absorbiendo la IA generativa en lugar de ser vaciada por ella. El catalizador a corto plazo es una prueba clara en los próximos resultados de que las funciones de IA están contribuyendo al crecimiento de las suscripciones y los ingresos brutos totales, no sólo al uso. El mayor riesgo es que el aumento de los costes de la IA y la nube, junto con una mayor inversión, empiecen a reducir los márgenes sin una recompensa visible; los últimos comentarios previos a los resultados no cambian sustancialmente esta situación.

Entre los anuncios recientes, la adquisición prevista de Semrush por valor de 1.900 millones de dólares destaca porque está directamente relacionada con la historia de la monetización de la IA. Si las herramientas de SEO y "optimización generativa de motores" de Semrush se conectan limpiamente a Adobe Experience Cloud y Firefly, podrían fortalecer el caso de que la pila de IA de Adobe es fundamental para la forma en que las marcas planifican, crean y distribuyen contenido, que es exactamente lo que muchos analistas están observando al dirigirse a esta impresión de ganancias.

Sin embargo, a pesar de este optimismo, los inversores deberían ser conscientes de que la creciente competencia de la IA y la posible presión sobre los márgenes derivada del aumento de los costes de la IA y la nube podrían...

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La narrativa de Adobe proyecta unos ingresos de 29.300 millones de dólares y unos beneficios de 8.700 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 9,0% y un aumento de los beneficios de 1.800 millones de dólares desde los 6.900 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Algunos de los analistas más optimistas suponían que Adobe podría elevar sus ingresos anuales a unos 31.200 millones de dólares y sus beneficios a unos 11.400 millones de dólares para 2028, lo que supone una visión mucho más optimista que la del consenso. Si se sopesan estas previsiones frente a la incertidumbre actual relacionada con la IA y el acuerdo con Semrush, merece la pena reconocer lo mucho que difieren las opiniones y considerar cómo esta nueva información podría remodelar esas expectativas alcistas.

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